募集资金 - 公司向特定对象发行41,704,612股A股，发行价12.56元/股，募资总额523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[1] - 截至2025年7月31日，“储能锂电池系统研发及产业化项目”计划投资36,134.15万元，实际投入0元[3][4] - 截至2025年7月31日，“补充流动资金和偿还银行借款”计划投资15,485.00万元，实际投入15,485.00万元[3][4] - 截至2025年7月31日，公司未使用募集资金余额约36,586.54万元[4] 项目变更 - 公司拟将“储能锂电池系统研发及产业化项目”募资变更至“数据中心绿色低碳技术改造项目”，该项目总投资41,397.81万元，募资投资36,586.54万元[5] - “储能锂电池系统研发及产业化项目”原计划新增2GWh产能，投资54,000.34万元，建设期24个月，调整后募资投资36,134.15万元[9] - “数据中心绿色低碳技术改造项目”已取得备案证明，后续履行环评等审批程序[7] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[23] - 保荐人对变更部分募集资金用途事项无异议[25] 业务布局 - “数据中心绿色低碳技术改造项目”初期布局广东、川渝贵等地区，改造中小型机房，力争辐射全国[13] - 公司未来储能业务以系统级储能产品为主，基础部件外采[12] - 2024年起公司组建约50人的产品营销团队[20] 市场与前景 - 2025年储能行业竞争加剧，产能过剩使原募投项目投资不确定性增加[12] - 预计至2030年数据中心用电量至少翻倍达4000亿千瓦时，用电总量占比攀升至3.7%[16] - 2023至2025年间全国数据中心节能改造市场规模将超340亿元[16] 项目测算 - 项目测算期内预计年均新增销售收入约16294万元，年均新增净利润约1156万元，财务内部收益率13.09%（税后），静态投资回收期约5.86年（税后，含建设期）[21] 公司背景 - 公司是网络能源解决方案提供商，有超20年服务大型运营商客户经验[17] - 国内机房能源业务是主营业务，包括无线网络机房和数据中心业务[18] - 公司2023年初布局研发数据中心节能技术方案，2023年中与广东省运营商完成试点项目[20]