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亚威股份(002559) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书
亚威股份亚威股份(SZ:002559)2025-08-01 20:02

科研成果 - 公司承担12项省级以上重大科研攻关项目[5] - 36个新产品被认定为省级以上高新技术产品[5] - 获省级以上科技进步奖10项[5] - 主持或参与并发布国家、行业标准起草26项[5] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额457,958.08万元,负债总额283,872.40万元,股东权益174,085.67万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入46,706.58万元,营业利润3,412.87万元,利润总额3,398.57万元,净利润3,067.38万元[12] - 2025年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为4,606.01万元、7,373.26万元、275.92万元[14] - 2025年3月31日流动比率1.24,速动比率0.68,资产负债率(母公司)57.48%,合并口径61.99%[15] - 2025年1 - 3月应收账款周转率4.91次,存货周转率0.74次,每股经营活动现金流量0.08元/股,每股净现金流量0.23元[15] - 2022 - 2024年营业收入分别为183,014.69万元、192,812.22万元和205,739.36万元[20] - 2022 - 2024年金属成形机床收入分别为118,540.28万元、132,531.85万元和144,865.70万元[20] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元[20] - 2025年1 - 3月营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较去年同期分别下降16.29%、13.77%和16.79%[20] - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[24][29] - 报告期各期期末应收账款余额分别为38089.53万元、39941.62万元、39339.94万元和36737.49万元[26] - 报告期各期期末存货账面价值分别为107950.31万元、120185.20万元、135557.35万元和138840.36万元,占流动资产比例分别为36.40%、39.64%、44.27%和45.44%[27] - 报告期内各期汇兑损失分别为 -1320.38万元、 -664.58万元、131.21万元和 -401.00万元[29] - 截至报告期末,其他非流动金融资产账面价值37889.12万元、长期股权投资账面价值2637.71万元[31] 项目投资 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30366.00万元,建设期2年[32] - 募投项目达产后各年度新增折旧及摊销1427.27万元,占达产年度预计营业收入比重4.08%[34] - 募投项目建成后新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[35] 股票发行 - 本次拟发行股票数量128,235,074股,不超发行前总股本30.00%[45] - 发行价格7.28元/股,除息调整后7.21元/股,不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价80%[46][47] - 本次发行拟募集资金总额92,457.49万元[50] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[48] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过议案之日起12个月[53] - 2025年1月20日,第六届董事会第十七次会议审议通过发行议案[60] - 2025年2月10日,2025年第一次临时股东大会批准发行议案[60] - 发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值1.00元[41] - 发行对象为扬州产发集团,以现金认购全部股票[44] - 本次发行股票将申请在深圳证券交易所上市交易[49] 其他信息 - 公司及部分子公司适用高新技术企业15%所得税优惠税率[30] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[62] - 控股股东、实际控制人质押股份比例超80%或被强制平仓等情形,保荐人需发表意见并披露[62] - 出现特定情形,保荐人及其保荐代表人应在15日内专项现场核查[62] - 保荐人应在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[62] - 持续督导工作结束后,保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[62] - 江苏亚威机床股份有限公司申请2025年度向特定对象发行股票并在主板上市[65] - 保荐人华泰联合证券认为公司申请符合法规规定,证券具备上市条件[65]