募集资金与发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超92,457.49万元，发行股票数量不超128,235,074股，占发行前总股本比例23.33%[6] - 拟募集资金30,366.00万元投向二期项目，62,091.49万元用于补充流动资金、偿还银行借款[6] - 扬州产发集团将以自有资金支付40%款项，以并购贷款支付60%款项[20] 项目进展 - 一期项目设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线，目前处于试生产阶段[6] - 截至2025年3月31日，一期项目试生产压力机143台，18台完成销售，收入309.73万元[41] - 截至报告期末，一期项目试生产压力机共计143台，产能利用率较低[62] 市场与行业数据 - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；营业收入930亿元，同比增长4.4%；产量16万台，同比增长7.4%；出口额26.1亿美元，同比增长16.2%，出口顺差19.5亿美元[55] - 2024年我国金属成形机床市场容量为693亿元，冲压成形机床约占80%为554.4亿左右，2024年伺服压力机市场规模约为83.16亿元[56] - 预计2025年我国新能源乘用车零售量达1330万辆，同比增长21%，渗透率有望破57%[50] 公司业绩 - 报告期内，公司营业收入分别为183,014.69万元、192,812.22万元、205,739.36万元和46,706.58万元，金属成形机床收入占比约70%[114] - 2025年1 - 3月公司压力机及自动化冲压线销售收入较少，因业务处于市场推广阶段[42] - 2025年一季度公司金属成形机床收入34941.63万元，同比下降16.31%，毛利率25.84%，同比增长2.71%[151] 客户与销售 - 公司现有知名客户包括大金、美的、海尔、比亚迪等[66] - 2025年1 - 3月向前五大客户销售金额合计10,948.27万元，占营业收入比例23.44%[136] - 2024年发行人境外销售收入40060.12万元，占比19.47%[177] 成本与利润 - 2022 - 2025年1 - 3月，钣金机床结构件毛利率分别为20.26%、23.78%、25.65%、26.50%；压力机结构件毛利率分别为26.26%、26.73%、11.84%、30.80%[82] - 募投项目完全达产后预计每年节约外购结构件支出34961.81万元，实现税后净利润4137.89万元，税后内部收益率为9.69%，税后静态投资回收期为11.01年（含建设期）[92] - 2025年1 - 3月金属成形机床单位价格41.83万元/台（套），变动率9.00%，单位成本31.01万元/台（套），变动率6.37%[142] 应收账款 - 2025年3月末境外经销商客户应收账款前五名余额合计8557.51万元，逾期金额5000.18万元[186][187] - 公司境外经销客户应收账款余额合计6655.98，逾期金额4317.29，逾期金额占比约64.86%，坏账准备金额455.11[190] - 公司按信用风险组合计提坏账准备，未逾期预期信用损失率1%，逾期1年以内10%，逾期1 - 2年60%，逾期2年以上100%[194]