募集资金 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超92457.49万元，发行股票数量不超128235074股，占发行前总股本比例为23.33%[7] - 拟募集资金30366.00万元投向二期项目，62091.49万元用于补充流动资金、偿还银行借款[7] - 扬州产发集团将以自有资金支付40%款项，以并购贷款支付60%款项[16] 项目进展 - 一期项目2023年建设，2024年底完成主要工程竣工验收，已申请环保验收并进入试生产状态[7] - 一期项目设计产能为年产2000台压力机、100条自动化冲压及落料线[7] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建成后可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[65] 审批情况 - 扬州产发集团认购股份于2025年6月20日获江苏省国资委批复同意[11] - 本次发行尚须通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册决定[11] - 公司已取得募投项目立项备案和环评批复，但尚未取得土地使用权证书及开工所需的建设用地规划许可证等审批文件[12] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为18.30亿元、19.28亿元、20.57亿元和4.67亿元[29] - 报告期内境外销售占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[29] - 报告期各期末应收账款余额分别为3.81亿元、3.99亿元、3.93亿元和3.67亿元[30] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为10.80亿元、12.02亿元、13.56亿元和13.88亿元[31] - 报告期各期末货币资金分别为9.73亿元、11.49亿元、8.03亿元和9.10亿元[31] - 2022年公司净利润为 -17029.67万元，归母净利润为748.04万元，扣非归母净利润为 -3113.17万元[34] 子公司情况 - 子公司存在5笔行政处罚，发行人及其子公司有2项超1000万元未了结重大诉讼[32] - 2015 - 2017年亚威创科源营业收入分别为9677.02万元、11642.94万元、13455.57万元，净利润分别为1060.12万元、1446.31万元、 -39.88万元[38] - 2018 - 2024年亚威创科源营业收入分别为11340.54万元、12216.03万元、18611.47万元、22002.36万元、13990.80万元、6430.59万元、10720.88万元，净利润分别为 -2437.83万元、 -745.28万元、 -696.81万元、127.76万元、 -337.65万元、 -3006.68万元、 -1622.82万元[38][39] 诉讼情况 - 朱正强挪用亚威创科源资金案，法院责令其退赔928.19万元，因无财产终结执行程序[40] - 姜勇诉朱正强等民间借贷案，亚威创科源对朱正强不能清偿债务部分承担三分之一赔偿责任，涉及本金2650.91万元及资金占有使用费[40] - 发行人及其子公司8起未决诉讼涉案金额分别为73.4万元、30.25万元、35.8万元、190万元、168.5万元、91.97万元、15万元、1135.78万元[46] 对外投资 - 发行人孙公司亚威韩国2019年以3.85亿元收购LIS公司21.96%股份，成为第一大股东[54] - 2019年亚威精密激光与LIS公司共同投资设立合资公司亚威艾欧斯[54] - 截至报告期末，发行人合并报表范围外对外投资计入其他非流动金融资产、长期股权投资和其他权益工具投资科目账面金额分别为37,889.12万元、2,637.71万元和149.49万元[61] 同业竞争 - 扬州产发集团交易前与亚威股份不存在同业竞争，交易后将解决可能的同业竞争问题[71][72] - 扬州市国资委控制的下属企业目前与亚威股份不存在重大不利影响的同业竞争[72] - 扬州市国资委将督促下属企业避免与亚威股份产生重大不利影响的同业竞争[73]