可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,789.00万元[5][20] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[5][6] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[9] - 当特定情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[9] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[11] - 有条件赎回条款为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13] - 有条件回售条款为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%[15] - 发行向现有股东优先配售，比例由董事会确定[17] 募集资金投资项目 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目投资总额40,534.00万元，拟使用募集资金40,534.00万元[21] - 总部及研发中心建设项目投资总额12,206.00万元，拟使用募集资金12,206.00万元[21] - 精密模具中心建设项目投资总额6,102.00万元，拟使用募集资金5,049.00万元[21] 公司治理相关 - 拟将董事会成员由7名增至9名，增加一名非独立董事、一名职工代表董事，独立董事保持3名不变[39] - 提名杨俊先生为第四届董事会非独立董事候选人，当选需以增加董事会席位议案通过为前提[41][42] - 公司拟与多方设立江苏精研热处理有限公司[44][45] - 对2023年度财务报告会计差错追溯重述，调整2024年度、2025年一季度报表[46] - 修订和制定部分治理制度，部分需提交股东会审议[48][49][50][51] 其他 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[32] - 制订可转换公司债券持有人会议规则[33] - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜，部分事项授权有效期至相关事项办理完毕，其余自股东会通过起12个月内有效[35][37] - 董事会提议于2025年8月18日15:00召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合[53]