融资计划 - 公司拟发行不超57,789.00万元可转换公司债券[7][29][36] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人等[13] - 向现有股东优先配售，剩余部分网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[13] - 票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[19] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值[20][25][60] 业绩数据 - 2022 - 2024年净利润分别为-23233.78万元、14264.45万元和11967.89万元，三年平均可分配利润999.52万元[29][36] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为46.25%、36.36%和34.68%[37] - 2022 - 2024年经营活动净现金流量净额分别为31779.27万元、38224.05万元和35994.76万元[37] 募投项目 - 募集资金用于“新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目、总部及研发中心项目及精密模具中心建设项目”[29][50] 其他情况 - 截至2025年3月31日无金额较大财务性投资，净资产213,085.73万元，累计债券余额0[44][61][62] - 最近三年财务报告被出具无保留意见审计报告[41] - 现任董事、高管近3年无相关处罚和谴责[38] - 公司具备独立经营能力，内控有效[40][41] - 不存在不得发行可转债情形[45][47] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[59] - 发行后累计债券余额未超最近一期末净资产额50%[62] - 补充流动资金5,320.00万元，未超募集资金总额30%[63] - 股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[67] - 发行方案经董事会通过，将扩大业务规模和提升盈利能力[65]