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鹏高控股集团(01865) - (1)建议增加法定股本;及(2)根据特别授权配售可换股债券

股本与债券 - 公司建议增加法定股本,由1亿港元增至5亿港元,增设40亿股未发行股份[3][7][40] - 公司拟发售本金最多1.2亿港元可换股债券,初步换股价0.218港元[4][9][11] - 假设债券获全数配售及转换,承配人将获配最多5.50458715亿股换股股份,占现有已发行股本约74.72%,占扩大后股本约47.76%[4] - 假设全数配售,所得款项总额1.2亿港元,净额约1.184亿港元,换股价净价约0.215港元[5][30] 配售相关 - 配售代理须促使不少于6名承配人认购可换股债券[4][9][11] - 配售协议日期为2025年8月1日,订约方为公司和配售代理[12] - 完成配售须待公司取得有关部门必要书面同意及批准等条件达成[14] - 若2025年10月31日前条件未达成,配售协议终止[17] - 发生特定事件时,配售代理可书面通知终止协议[18] - 一份通函将于2025年8月29日前寄发股东[6] 债券细节 - 可换股债券本金额最多1.2亿港元,年利率3%[22] - 初步换股价较2025年8月1日收市价等有不同程度折让[22][23] - 换股期自可换股债券首个发行日期起至到期日前第5个营业日[27] - 到期日前未赎回或转换的可换股债券,公司可赎回或发行换股股份[29] - 发生违约事件,债券持有人可要求公司按未偿还本金总额100%赎回[29] 款项用途 - 所得款项净额约1亿港元(84.5%)用于项目发展成本,约1840万港元(15.5%)用作营运资金[30] 项目情况 - 公司间接持有协鑫产业约51%股本[31] - 项目全面竣工至少需六年,分两阶段开发[32] - 第一阶段建设成本约4亿元,时间24个月,建总容量140,000立方米蓄水池[32] - 第二阶段设备投资额约14亿元,时间48个月,建100MW/600MWh储能电站及生产储能设备[33] 股权变化 - 刘建甫公告日持股76,218,000股,占比10.35%,转股后占比5.92%[34] - 承配人转股后持股550,458,715股,占比42.76%[34] 过往集资 - 2025年2月25日集资所得净额560万港元,按拟定用途使用[35] - 2024年7月19日集资所得净额1.002亿港元,按拟定用途使用[35]