可转债发行情况 - 可转债发行总金额为117,000万元，共11,700,000张，1,170,000手，按面值100元发行[2][25][34][35][81][82] - 可转债期限为2025年8月6日至2031年8月5日[36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%[36] 时间安排 - 发行日期为2025年8月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月5日[20][25][31][70][74][101] - 原股东缴款日为2025年8月6日[2] - 摇号中签日为2025年8月7日[2] - 可转债转股期限自2026年2月12日起至2031年8月5日止[43] 配售与申购 - 公司现有总股本461,157,283股，剔除库存股3,705,500股后，可参与优先配售股本总额为457,451,783股，原股东可优先配售可转债上限总额为1,170,000手[8][26][73] - 原股东优先配售按每股配售2.557元面值可转债，即每股配售0.002557手[20][25] - 原股东优先认购配售代码为"726147"，社会公众投资者网上申购代码为"718147"[20][23] - 社会公众投资者每个账户最低申购1手，最高申购1,000手[23][27][85] 转股相关 - 初始转股价格为33.57元/股[44] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[48] 赎回与回售 - 公司将按债券面值的110.00%（含最后一期利息）的价格赎回期满后未转股的可转换公司债券[52] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或可转债未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[53][54] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[56] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA，本次发行可转债未提供担保[60] - 发行由保荐人中信证券以余额包销方式承销，包销基数117000万元，包销比例原则上不超30%，即最大包销金额35100万元[66][98]