并购交易 - 公司拟购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，完成后直接/间接持有两公司100%股权[3] - 交易基准日暂定为2025年6月30日，交易价格暂定为40260.00万元[7] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，控股股东和实际控制人不变[72] - 交易预计不构成关联交易，交易对方交易前与公司无关联关系[75] 资金募集 - 公司拟配套募集资金不超过5000万元，发行对象不超过35名特定投资者[10] - 募集配套资金股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] 可转债发行 - 可转换公司债券每张面值100.00元，按面值发行，上市于上交所科创板[13] - 发行数量合计为2760625张，以最终核准数量为准[19] - 初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前相关交易日公司股票交易均价的80%[17] - 存续期限为自发行之日起4年，不得短于业绩承诺期结束后6个月[23] - 票面利率为0.1%/年（单利），每年付息一次[27] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[25] 业绩承诺与股份锁定 - 2025年及2026年度累计完成前两期业绩承诺90%，部分可转换公司债券可申请解除锁定[40] - 业绩承诺期全部届满后，累计实现净利润不低于10600万元，剩余未解禁部分全部解禁[41] - 转让方取得标的资产股权满12个月，可转换公司债券12个月内不得转让，转股股份18个月内不得转让；未满12个月，可转换公司债券36个月内不得转让[39] 会议与议案 - 2025年8月3日董事会会议通讯召开，7名董事全部出席[2] - 各项议案表决结果均为7名同意，0名弃权，0名反对，部分需提交股东大会审议[5] - 多个议案已通过独立董事专门会议审议[86][89][93][96][98] - 董事会将择期另行发布召开股东大会通知[111]