业绩总结 - 2024年公司资产总计232793.57万元，负债合计6379.62万元，所有者权益合计226413.94万元[149] - 2024年营业收入35294.17万元，净利润11163.95万元[149] - 2024年资产负债率2.74%，毛利率34.43%，基本每股收益0.95元/股，加权平均净资产收益率4.97%[150] - 瞬雷科技2025年1 - 6月、2024年、2023年净利润分别为1861.13万元、3793.71万元、2526.13万元[177] - 吉瞬科技2025年1 - 6月、2024年、2023年净利润分别为285.74万元、3815.17万元、2978.45万元[184] 未来展望 - 交易对方承诺标的公司2025 - 2027年扣非归母净利润分别不低于3500万元、3650万元和4000万元[16][60][116][198] 市场扩张和并购 - 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控制[19][80][167] - 本次交易价格暂定为40260.00万元，最终价格参考评估值协商确定[19][55][123][185][192] - 本次交易现金对价合计12653.72万元，可转债对价合计27606.28万元[24] - 募集配套资金金额不超过5000万元，不超过交易标的资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前上市公司总股本的30%[27][28][108] 其他新策略 - 可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.1%/年，存续期限4年[25] - 可转换公司债券初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前二十、六十或一百二十个交易日公司股票交易均价的80%[26][85] - 若转让方取得标的资产股权满12个月，可转换债券发行完成12个月内不得转让，转股取得股份18个月内不得转让；未满12个月，36个月内不得转让[26][100][134] - 募集配套资金认购方所认购股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[28][109] - 目标公司业绩承诺期内前两年每年内实现净利润低于当期承诺累计净利润数额的90%（不含），或全部业绩承诺期累计实现净利润低于10600万元（不含），业绩补偿义务方需补偿[118] - 业绩承诺期届满对标的资产减值测试，如期末减值额＞应补偿金额，业绩补偿义务方另行补偿[119] - 业绩补偿义务方优先以可转换公司债券补偿，不足则以股份补偿，仍不足则以现金补偿[120] - 目标公司业绩承诺期累计实现净利润超累计承诺净利润，超业绩承诺部分按比例奖励，奖励总金额不超交易总价20%[122]