公司基本情况 - 公司注册资本为15,257.7663万元[3] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额为1,530,194.26万元，负债总额为840,080.26万元[7] - 2025年1 - 3月营业收入为425,048.92万元，净利润为42,252.97万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为79,216.29万元[11] - 2025年3月31日流动比率为1.51，资产负债率（合并口径）为54.90%[12] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为11.28次，存货周转率为4.55次[12] - 报告期各期末存货余额分别为210,572.59万元、174,107.78万元、263,899.12万元和260,937.40万元[17] - 报告期各期末应收账款余额分别为85,812.55万元、109,568.33万元、154,103.24万元和147,467.93万元[18] 研发与项目 - 截至2025年3月31日，公司研发人员共1,538人[5] - 公司本次募集资金投资项目包含年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建项目等[19] 可转债发行 - 可转换公司债券发行数量不超过250,000.00万元，募集资金总额同此[20] - 2025年4月28日，第六届董事会第五次会议审议通过发行可转债方案等议案[29] - 2025年6月27日，2025年第一次临时股东大会审议通过发行可转债方案等议案[29] 保荐相关 - 保荐代表人为杨俊浩和汪怡，杨俊浩2015年开始从事投资银行业务，汪怡拥有近20年投资银行工作经验[22][23] - 项目协办人为许匡吉，参与多个项目及拟上市企业尽职调查工作[24] - 其他项目组成员包括王廷瑞、陈勤羽[25] - 保荐机构及其关联方与发行人及其关联方不存在关联关系[26][27] - 保荐机构承诺对发行人尽职调查、审慎核查，同意推荐发行可转债并在主板上市[28] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[32] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓等情形，保荐机构需发表意见并披露[32] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[34] - 持续督导期届满，若上市公司募集资金未使用完毕，保荐人继续履行相关持续督导职责并完成未完结保荐工作[34] - 保荐机构华泰联合证券认为公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市符合相关法律法规规定[36] - 华泰联合证券愿意保荐发行人证券上市交易并承担相关保荐责任[36]