交易概况 - 公司拟15800万元发行股份及支付现金购买生一升100%股权，现金对价1738万元，股份对价14062万元[23][28][31] - 发行股份6406376股，占发行后总股本4.97%，发行价格21.95元/股[31] - 交易对方为武汉创联智光、李龙勤、宁波铖丰皓[28] - 交易尚待上交所审核通过及证监会注册[7] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺生一升2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于1120万元、1800万元、2250万元[22][47][73] 财务数据 - 截至2024年12月31日，生一升所有者权益账面值2837.97万元，评估值15818.00万元，增值率457.37%[29][74] - 2024年度交易前资产总额148731.54万元，备考数168400.69万元[38] - 2024年度交易前营业收入33075.71万元，备考数39241.46万元[38] 风险提示 - 交易可能因无法获批、股价异常等取消[70][71] - 生一升存在业绩承诺无法实现及执行风险[73] 未来展望 - 交易完成后加强与生一升在光纤陀螺和光通信业务整合协同[63] - 完善治理，推进降本增效，完善利润分配政策[63][64] 新产品与技术 - 2025年3月公司与生一升合作开发集成光子芯片器件及系统产品[110] - 推进光纤陀螺光子芯片器件产业化[106] 市场相关数据 - 预计2024 - 2028年中国智能算力规模复合增速46.2%[97] - 2024年四季度BAT资本开支合计720亿元，同比增259%[155] 公司历史 - 2023年7月资本公积转增股本，总股本变为122374426股[190] - 2024年6月回购注销激励股份，总股本减至122374426股[194] 股东情况 - 截至2024年12月31日，皮亚斌持股19.47%，为第一大股东[195] - 交易后控股股东皮亚斌持股比例降至18.50%[35]