募集资金情况 - 首次公开发行股票1749.00万股，每股发行价131.11元，募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元[4] - 首次公开发行超募资金净额为169626.47万元[9] - 截至2025年6月30日，募投项目累计已使用募集资金30721.97万元[7] - 2025年3月完成第一期股份回购，累计使用超募资金85489378.32元[10] - 截至2025年6月30日，第二期股份回购累计使用超募资金30090599.89元[12] - 截至2025年6月30日，超募资金余额为169021.63万元[12] - 可使用不超过18.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2026年3月29日[13] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为172838.59万元[13] 业绩情况 - 2023 - 2024年公司营业收入分别为108138.38万元、83099.82万元，同比下降26.48%、23.15%；净利润分别为26308.65万元、14212.34万元，同比下降15.64%、45.98%[16] - 大摩半导体营业收入从2022年19098.90万元提升至2024年27786.27万元，复合增长率达20.62%；净利润从2022年4774.55万元提升至2024年6493.43万元，复合增长率达16.62%[21] - 业绩承诺期2025 - 2027年大摩半导体净利润分别不低于7000万元、8000万元和9000万元[21] 市场情况 - 2024年中国大陆半导体设备市场销售额达490亿美元，同比增长33.7%，量检测设备约占市场规模的13%[19] 收购与投资情况 - 拟使用45040.00万元受让大摩半导体46.9167%股权，8000.00万元增资获7.6923%股权，完成后将持有其51%股权[2][15] - 2023年与专业投资机构共同设立绿通产业基金，投资新能源等领域[17] - 2024年通过绿通产业基金完成对江华九恒数码科技有限公司27.50%股权的战略投资[17] 其他情况 - 以2025年3月31日为评估基准日，大摩半导体归属于母公司所有者权益账面值为22638.16万元，评估值为96380.00万元，增值率为325.74%[23] - 本次交易将产生商誉，若大摩半导体经营未达预期，商誉存在减值风险[24] - 跨行业并购大摩半导体，在整合等方面存在一定不确定性和风险[25] - 2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议审议通过使用超募资金收购股权并增资议案[29] - 董事会认为本次交易符合公司经营实际及长远发展规划，将提升公司经营效益[29] - 董事会同意将议案提交股东会审议并提请授权管理层办理投资事项相关事宜[29] - 保荐机构认为本次收购及增资已履行必要审批程序，符合相关规定[30] - 保荐机构对本次收购及增资事项无异议[30] - 保荐机构提示本次收购及增资存在资产估值、商誉减值等多种风险[30]