募资与资金使用 - 公司首次公开发行1749.00万股，每股发行价131.11元，募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计已使用募集资金30721.97万元[3] - 首次公开发行超募资金净额169626.47万元[5] - 2025年3月完成第一期股份回购，使用超募资金8548.94万元，回购4311889股并注销[6] - 截至2025年6月30日，第二期股份回购使用超募资金3009.06万元，回购1170130股[8] - 截至2025年6月30日，超募资金余额169021.63万元[9] - 2025年3月30日至2026年3月29日，可使用不超18.50亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额172838.59万元[10] 业绩情况 - 2023 - 2024年营业收入分别为108138.38万元、83099.82万元，同比降26.48%、23.15%[14] - 2023 - 2024年净利润分别为26308.65万元、14212.34万元，同比降15.64%、45.98%[14] 市场扩张与并购 - 2024年公司通过绿通产业基金完成对江华九恒数码科技有限公司27.50%股权的战略投资[16] - 拟用超募资金53040.00万元收购并增资大摩半导体，获51%股权[13] - 大摩半导体营业收入从2022年19,098.90万元提升至2024年27,786.27万元，复合增长率达20.62%[20] - 大摩半导体净利润从2022年4,774.55万元提升至2024年6,493.43万元，复合增长率达16.62%[20] - 2025 - 2027年大摩半导体业绩承诺净利润分别不低于7,000万元、8,000万元和9,000万元[20] - 以2025年3月31日为评估基准日，大摩半导体归属于母公司所有者权益账面值为22,638.16万元，评估值为96,380.00万元，增值率为325.74%[22] - 2025年8月4日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过收购并增资议案[29] 其他 - 保荐机构认为本次交易已履行必要审批程序，符合相关规定[30] - 保荐机构提示本次交易存在资产估值、商誉减值等风险[30]