交易概况 - 公司拟向北方公司购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权,交易价格(不含募集配套资金)为571,682.72万元[14][20] - 募集配套资金金额不超过285,000万元,用于支付交易现金对价等[24] - 交易性质为关联交易,不构成重大资产重组和重组上市[20] 财务数据 - 2025年3月31日,交易前总资产4,018,311.69万元,交易后4,927,045.27万元,变动率22.61%[29] - 2025年3月31日,交易前总负债1,554,408.39万元,交易后2,313,834.33万元,变动率48.86%[29] - 2025年1 - 3月,交易前营业收入505,204.49万元,交易后544,839.03万元,变动率7.85%[30] - 2025年1 - 3月,交易前净利润92,644.41万元,交易后117,224.79万元,变动率26.53%[30] 股权相关 - 发行股份购买资产发行价格3.46元/股,发行数量82,698.57万股,占发行后总股本比例11.25%(不考虑募集配套资金)[23] - 本次交易前北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股,持股比例53.23%;交易后持股430,137.31万股,持股比例58.49%[28] - 北方公司通过本次交易取得的上市公司股份,60个月内不得转让[23] 业绩预测 - 2025 - 2028年正蓝旗风电预测净利润分别为59,011.87万元、60,674.04万元、60,503.59万元、57,370.89万元[101] - 2025 - 2028年北方多伦预测净利润分别为28,124.88万元、28,820.35万元、31,163.19万元、27,468.78万元[101] - 2025 - 2028年标的公司合计预测净利润分别为87,136.75万元、89,494.38万元、91,666.78万元、84,839.68万元[101] 其他 - 本次交易尚需获得上交所审核通过及中国证监会注册同意[31] - 上市公司董监高承诺自交易预案披露至实施完毕期间无减持股份计划[34] - 截至2024年末,公司新能源装机容量187.62万千瓦,占比14.13%[61]
内蒙华电(600863) - 国泰海通证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告