发行基本信息 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，上市地为深交所[4] - 定价基准日为2025年7月22日，发行底价5.18元/股，最终发行价5.88元/股，与发行底价比率为113.51%[5][7] - 拟募集资金总额不超70,896.00万元，发行股数为“70,896.00万元/发行底价”所计算股数与发行前总股本30%的孰低值[8] 认购情况 - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6,000万元、14,000万元[8] - 发行对象最终确定为17名，均以现金认购[11] - 双环集团、长江产业集团认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[13] 发行结果 - 本次发行股票数量为120,571,428股，募集资金总额为708,959,996.64元，未超拟发行股票数量上限，且发行股数超拟发行股票数量的70%[9] - 募集资金总额扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元，净额为700,905,117.96元[14] - 新增股本为120,571,428.00元，余额580,333,689.96元计入资本公积[29] 流程相关 - 本次发行相关事项经多次董事会会议、股东大会审议通过，长江产业集团批复同意，获深交所审核通过和中国证监会注册批复[15][16][17] - 截至报告出具日，本次发行已履行全部所需决策及审批程序[18] - 2025年7月21日至7月24日9:00前向投资者发送《认购邀请书》[20] - 2025年7月24日9:00 - 12:00，收到32名认购对象申购文件，1名无效，31名有效[21] 投资者情况 - 襄阳市创新投资有限公司以不同价格申购不同金额[22][23] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司以不同价格申购不同金额[23] - 长江产业投资集团有限公司等获配情况[27] - 本次发行参与报价并最终获配的投资者共17家，均符合投资者适当性管理要求[32][33] - 部分投资者无需备案，部分私募基金和资产管理计划已完成备案登记[34][36] 审核情况 - 2025年5月9日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行、上市和信披要求[41] - 2025年6月26日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[41] 合规情况 - 发行定价过程符合相关规定及已报备发行方案要求[43] - 发行对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[44] - 发行对象认购资金来源合法合规[44] - 发行对象风险承受能力等级与发行风险等级相匹配[44] - 发行在定价过程和对象选择等方面符合董事会、股东会决议和发行方案规定[44]