发行审批与资金情况 - 本次发行相关事项经公司多届董事会会议、两次股东大会审议通过，获长江产业集团批准，深圳证券交易所审核通过，收到中国证监会注册批复[33][34] - 截至2025年7月29日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额708,959,996.64元[36] - 截至2025年7月30日，发行人收到扣除承销及保荐费用后实际到账金额701,870,396.67元[36] - 募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元后，净额700,905,117.96元[37] 发行基本信息 - 本次发行股票为境内上市A股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所[39] - 定价基准日为2025年7月22日，发行底价5.18元/股，发行价格5.88元/股，与底价比率113.51%[40] - 本次向特定对象发行股票数量为120,571,428股，未超拟发行股票数量上限，发行股数超拟发行数量的70%[42] - 本次发行对象为17名，均以现金认购普通股股票[43] - 双环集团和长江产业集团认购股票限售期为18个月，其他发行对象为6个月[45] 发行对象获配情况 - 长江产业集团获配23,809,523股，金额139,999,995.24元[43][57] - 双环集团获配10,204,081股，金额59,999,996.28元[43][57] - 襄阳市创新投资有限公司获配4,931,972股，获配金额28,999,995.36元[57] - 南昌国微产业投资有限公司获配6,802,721股，获配金额39,999,999.48元[57] - 诺德基金管理有限公司获配15,816,326股，获配金额92,999,996.88元[58] 股东持股变化 - 本次发行前截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股129,302,330股，占比27.86%，湖北双环化工集团有限公司持股116,563,210股，占比25.11%[98] - 本次发行后预计公司前十名股东合计持股214,012,184股，占比36.60%，湖北双环化工集团有限公司持股126,767,291股，占比21.68%[99][100] 发行影响 - 本次向特定对象发行将增加120,571,428股有限售条件流通股，不导致公司控制权变化[101] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[102] - 本次向特定对象发行股份募集资金扣除发行费用后拟用于收购宏宜公司68.59%股权，主营业务范围和业务收入结构无重大变化[103] 合规与机构情况 - 本次发行参与申购报价的17家投资者均符合相关投资者适当性管理要求[88] - 保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[91][93] - 发行人律师为北京德恒律师事务所，审计机构和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[95][96][97]