并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[4] - 标的资产交易价格为617,796.35万元，股份支付525,126.90万元，现金支付92,669.45万元[15][17] - 发行股份数量为790,853,758股，每股发行价格为6.69元/股，后调整为6.64元/股[24][26][29] - 交易对方取得股份自发行结束起36个月内不得交易或转让，特定条件下延长6个月[33] - 自评估基准日至交割日，标的资产过渡期损益归属交易对方[39] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，不超购买资产完成后总股本30%[9][48] - 募集配套资金总额350,000.00万元，各项目有不同投入占比[50] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[53] 业绩数据 - 2024年度标的公司资产总额1,362,171.47万元、资产净额725,365.56万元、营业收入264,363.12万元[77][78] - 2024年度上市公司资产总额1,303,943.02万元、资产净额495,954.48万元、营业收入2,214,686.42万元[78] - 2025年3月31日/1 - 3月，交易后总资产、总负债、所有者权益、营业收入、净利润较交易前有变动[119] 其他事项 - 2024年12月合资设立海新国际持股80%，2025年3月转让其80%股权[97][98] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[104] - 公司制定防范重组摊薄即期回报措施[118] - 福建省港口集团承诺解决同业竞争问题，相关方承诺不新增相同业务[125]