交易基本信息 - 上市公司为厦门港务发展股份有限公司，交易对方为厦门国际港务有限公司，标的公司为厦门集装箱码头集团有限公司，标的资产为国际港务持有的集装箱码头集团70%股权[18] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）为617,796.35万元，募集配套资金总额不超过350,000.00万元[24] - 本次交易已获上市公司第八届董事会第九次、十二次会议及交易对方内部有权机构审议通过，尚需上市公司股东大会、有权国资监管机构、深交所、中国证监会批准或注册[38][39] 财务数据 - 2025年3月31日/2025年1 - 3月，交易后总资产2,730,252.04万元，变动率104.86%；净利润23,244.49万元，变动率222.88%；基本每股收益0.11元/股，变动率22.22%；资产负债率44.21%，变动率 - 14.06%[37] - 2024年12月31日/2024年度，交易后归属于母公司股东的净利润59,595.11万元，变动率198.43%[37] - 截至2025年3月31日，公司总股本741,809,597股，交易完成后增加至1,532,663,355股；重组前国际港务持股386,907,522股，占比52.16%，重组后持股1,177,761,280股，占比76.84%[34] 股份发行 - 发行股份购买资产拟发行790,853,758股，占发行后总股本约51.60%，发行价格由6.69元/股调整为6.64元/股[29] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，且不低于每股净资产[95][98] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求、其他不可预见事项被暂停、中止或取消，重启面临交易定价及条件重新调整风险[58][59] - 标的资产评估基于假设和经营状况，未来重大变化可能导致评估值与实际不符[62] - 交易完成后公司面临收购整合挑战，发挥协同效应具有不确定性[63] 历史沿革 - 2021年2月25日，福建省港口集团成为厦门港务间接控股股东，实际控制人由厦门市国资委变更为福建省国资委[142] - 2020年厦门港务向国际港务实际非公开发行9419.1522万股股票；2022年向符合条件特定对象实际发行11661.8075万股股票[140][144] - 截至2025年3月31日，国际港务持股38690.7522万股，占比52.16%；前十大股东合计持股409608204股，占比55.22%[146]