翔丰华(300890) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司2025年第三次临时受托管理事务报告
可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券,总额80,000.00万元,净额790,728,457.59元[7] - 期限6年,自2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] - 于2023年10月26日起在深交所挂牌交易[7] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%(含)或未转股余额不足3000万元可赎回[28] - 最后两个计息年度,连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%,持有人可回售[31] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值持有人可提议召开债券持有人会议[45] 转股价格调整 - “翔丰转债”第一次转股价格由33.63元/股修正为27.80元/股,2024年3月13日生效[52][53] - 2023年年度权益分派后,转股价格由27.80元/股调整为27.48元/股[54] - 2024年12月股权激励归属登记后,转股价格由27.48元/股调整为27.44元/股[55] 业绩情况 - 2025年1 - 6月,公司实现营业收入68,759.14万元,同比下降2.80%[56] - 2025年1 - 6月,公司净利润 - 294.59万元,同比下降107.70%[56] 经营影响因素 - 2025年上半年下游行业增速放缓,供求失衡,产品价格降低,毛利率下滑,资产减值损失增加[56] - 2025年上半年主要原材料价格同比上升,主营业务成本同比上升[56]