债券发行 - 公司拟发行2025年度第四期科技创新债券，注册金额60亿元，本期发行10亿元[5][38][77][103][131] - 债券基础品种为中期票据，期限3年[5][38][77][103][131] - 主承销商为浦发银行，联席主承销商为光大银行和建设银行[5][38] - 2024年4月12日接受注册，文号中市协注〔2024〕MTN346号[5][38][77] - 采取集中簿记建档发行方式[7][40] 发行规则 - 发行定价小组不少于5人，含至少1名第三方监督人员[10][44][80][107] - 定价会议需3名以上小组成员参加，含至少1名第三方监督人员[10][44][80] - 簿记建档截止时间不得晚于18:00，特殊情况可延长一次，不超18:30[11][45][81][108] - 足额或超募时，取募满总额对应的申购利率为最终发行利率[48][83][110] - 认购不足时，可提高利率区间再次簿记或缩减发行总额[49][84][111] 风险应对 - 违约风险：协议规定违约责任，实行信息披露机制[60][92][120] - 操作风险：完善内控制度，引入复核复查程序，加强人员培训[62][93][121] - 包销风险：提前推介询价，制定包销预案[66][96][124] - 分销系统风险：安排专人负责，约定故障处理流程[68][99] - 推迟发行风险：发行前评估货币政策，避开敏感期，做好记录[127] 业绩数据 - 近三年及一期黄金销售板块收入分别为719,031.27万元、774,543.31万元、1,084,774.32万元和267,157.87万元[144] - 近三年及一期分别确认资产减值损失31,959.45万元、39,383.99万元、39,067.28万元和0万元[144] - 近三年及一期末流动负债占总负债比重分别为60.36%、49.81%、50.95%和51.63%[145] - 近三年及一期末短期借款占流动负债比例分别为56.23%、38.05%、29.63%和34.28%[145] - 近三年及一期末流动比率分别为0.83、1.06、0.96和0.95[145] - 近三年及一期末速动比率分别为0.53、0.64、0.53和0.54[145] 股权变动 - 2025年3月31日完成新H股配售，140,000,000股，占扩大后H股约4.86%及已发行股份总数约3.95%，注册资本增加1.4亿元[147] 创新成果 - 2023年新增7个创新平台，获6项科技奖、9项一线职工创新成果奖等[158] - 2024年新增省级“专精特新”中小企业3家等，授权专利175项（发明专利21项）[158] 其他风险 - 矿产资源实际情况与估测差异、探矿权和采矿权到期无法续期等影响生产经营和财务状况[190][191] - 收购对象实际储量与估算有差距、海外业务拓展受当地因素影响等加大风险[192][193] - 环保措施不达标、关联交易等可能影响业绩和盈利能力[195][196] - 突发事件致部分董监高无法履职、汇率波动等影响公司运营[197][198] - 采矿业有事故风险，但报告期内未发生重大及以上安全生产事故[200]