募集资金 - 公司发行可转换公司债券880.00万张，募集资金88,000.00万元，净额86,956.04万元[1] 条款变更 - 2025年8月6日股东大会和债券持有人会议通过变更部分募集资金投资子项目议案，“芯能转债”附加回售条款生效[3][4] 回售信息 - “芯能转债”第二年票面利率0.5%，2024 - 2025年应计利息0.40元/张，回售价格100.40元/张[7] - 回售申报期为2025年8月14日至20日，资金发放日为8月25日[11][13] - 回售期间继续交易但停止转股，流通面值少于3000万回售期结束公告三日后停止交易[15] 风险提示 - 截至核查意见发出前最后一个交易日，“芯能转债”收盘价格高于回售价格，持有人回售可能有损失[17] 保荐意见 - 保荐机构对“芯能转债”回售有关事项无异议[18]