可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券520.00万张，募集资金总额52,000.00万元，净额512,889,094.32元[1] - “利扬转债”于2024年7月19日在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格16.13元/股[2] 股本与转股价格调整 - 2025年7月4日公司总股本从202,434,834股增至203,008,275股，转股价格调整为16.12元/股[4] 赎回条款 - 到期赎回按债券面值115.00%赎回未转股债券[6] - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[7] 赎回情况 - 2025年7月7日至8月6日公司股票触发有条件赎回条款[9] - 公司决定2025年8月7日至2026年2月6日不行使提前赎回权利[10] - 2026年2月7日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，董事会再做决定[13] 其他 - 2025年2月7日至8月6日，控股股东黄江和董事张亦锋合计卖出“利扬转债”7,330张[11][12] - 广发证券对公司本次不提前赎回“利扬转债”事项无异议[16]