交易基本信息 - 公司拟向张富、上海极那发行股份及支付现金购买佳投集团100%股权，交易价格36000万元[27] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超2.16亿元[31] - 发行股份购买资产发行价格12.58元/股，发行数量17170110股[30] 财务数据 - 2024年交易前资产总额12.246407亿元，交易后16.787566亿元，变动率37.08%[37] - 2024年交易前负债总额2.901018亿元，交易后4.939947亿元，变动率70.28%[37] - 2024年交易前所有者权益9.345389亿元，交易后11.847618亿元，变动率26.78%[37] - 2024年交易前营业收入13.375985亿元，交易后15.045983亿元，变动率12.49%[37] - 2024年交易前利润总额 -7208.51万元，交易后 -3604.25万元，变动率50.00%[37] 股权结构 - 信意安及陈洪霞合计控制公司47.46%的股份[100] - 一鸣投资直接持有公司4.18%的股权，一飞投资直接持有1.39%的股权[23] - 公司参股世优科技，持股比例为7.6887%[23] 业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年度经审计的归母净利润（扣非前后孰低）应分别不低于4000万元、4600万元和5290万元[123][124] 交易进程 - 2025年4月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过相关议案[39] - 2025年4月29日，公司与各交易对方签署补充协议和业绩承诺补偿协议[40] - 2025年5月20日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过交易报告书草案等议案[40] 未来展望 - 交易完成后公司客户群体、收入规模和净利润预计扩大，提升竞争力[93] - 交易后业务范围将覆盖广告交易系统服务和智能营销服务领域[85] 风险提示 - 本次交易存在标的资产评估及减值、标的公司业绩承诺无法实现、新增商誉减值等风险[15] 政策支持 - 国家多项产业政策支持互联网信息服务行业[80] - 2024年3月至2025年5月，相关部门多次发布政策支持上市公司并购重组[82][83] 业务协同 - 交易有助于公司与大型互联网公司建立合作，扩大业务规模[87] - 交易可使公司获取更丰富媒体流量资源，降低对主要供应商依赖[88] - 交易有助于公司辐射长三角地区客户，扩大销售服务范围[89]