发行概况 - 发行股票数量为3,047,535股[3] - 发行股票价格为125.80元/股[3] - 发行价格与发行底价的比率为117.36%[8] - 发行对象最终确定为6名[9] - 本次发行募集资金上限为38,338.00万元[11] - 本次发行募集资金总额为383,379,903.00元[12] 费用与资金到账 - 承销费合计人民币21,509,433.96元（不含增值税）[15] - 公司实际到账募集资金361,870,469.04元[16] - 公司股票发行费用为11,581,862.29元，实际募集资金净额为371,798,040.71元[17] 发行对象情况 - 华泰资产管理有限公司获配股数1,139,747股，获配金额143,380,172.60元[24] - 诺德基金管理有限公司获配股数755,166股，获配金额94,999,882.80元[24] - 中泰证券（上海）资产管理有限公司获配股数397,456股，获配金额49,999,964.80元[24] - 财通基金管理有限公司获配股数317,965股，获配金额39,999,997.00元[24] - 广州产投私募证券投资基金管理有限公司 - 广州产投产业升级1号私募证券投资基金获配股数238,473股，获配金额29,999,903.40元[24] - 无锡金筹投资管理有限公司 - 金筹研究精选一期私募证券投资基金获配股数198,728股，获配金额24,999,982.40元[24] 股东持股变化 - 2025年7月18日发行前，公司前十大股东合计持股68,095,891股，占比51.35%[38][39] - 2025年8月5日发行后，公司前十大股东合计持股67,825,472股，占比50.00%[40][41] - 发行前上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙）持股22,113,975股，占比16.68%；发行后持股数量不变，占比变为16.30%[38][40] - 发行前ZHIXU ZHOU持股9,458,648股，占比7.13%；发行后持股数量不变，占比变为6.97%[38][40] - 发行前FENG YING持股9,161,459股，占比6.91%；发行后持股数量不变，占比变为6.75%[38][40] - 发行前苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙）持股8,241,572股，占比6.22%；发行后持股数量不变，占比变为6.08%[38][40] - 发行前招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金持股6,490,000股，占比4.89%；发行后持股数量不变，占比变为4.78%[38][40] 股本结构变化 - 本次发行前公司总股本为132,601,444股，全部为无限售条件流通股，发行后增加3,047,535股有限售条件流通股，总股本变为135,648,979股[44] - 本次发行前无限售条件股持股比例为100%，发行后为97.75%；有限售条件股发行后持股比例为2.25%[44] 影响与用途 - 本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加[45] - 本次募集配套资金扣除发行费用后拟全部用于支付本次交易的现金对价[46] - 本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化[47] - 本次发行前后，上市公司均无控股股东和实际控制人，发行不会对现有治理结构产生重大影响[48] - 本次发行不会对上市公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响[49] - 本次发行完成后，公司5%以上股东与公司的业务关系不会发生变化，不会导致同业竞争或潜在同业竞争[50] - 本次发行不会导致公司与5%以上股东及其关联人产生其他的关联交易[51]