交易概况 - 公司拟发行可转债及支付现金购买创芯微100%股份并募集配套资金[14] - 以2023年9月30日为评估基准日，创芯微100%股权评估值为106,624.04万元，最终交易价格为106,000.00万元[18] 可转债情况 - 2024年11月4日公司完成购买资产之新增3,833,893张可转债的登记托管手续[74] - 可转债每张面值100元，按面值发行，上市地点为上交所科创板[22] - 初始转股价格为158元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[24] - 存续期限为自发行之日起4年，且不得短于业绩承诺期结束后六个月[28] - 票面利率为0.01%/年，每年付息一次[29] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金总金额不超过38,338.00万元[19] - 本次发行定价基准日为2025年7月21日，发行价格为125.80元/股，与发行底价比率为117.36%[76] - 发行对象最终确定为6名[77] - 发行股票数量最终为3,047,535股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[78] - 募集资金总额为383,379,903.00元，未超募集资金上限38,338.00万元[79] 时间节点 - 2024年9月11日交易获得中国证监会同意注册[70] - 2024年10月22日标的公司完成资产过户，公司持有创芯微100%股权[72] - 2025年7月18日收盘后公司向117家投资者发出《认购邀请书》[81] - 2025年8月5日新增股份完成登记手续[11] 股权结构 - 发行前截至2025年7月18日，前十大股东持股合计68,095,891股，占比51.35%[102] - 发行后截至2025年8月5日，前十大股东持股合计67,825,472股，占比50.00%[104] - 发行前公司总股本为132,601,444股，发行后增加3,047,535股有限售条件流通股[106] 其他影响 - 本次发行完成后，公司与5%以上股东业务关系不变，无新增关联交易和同业竞争[111][112] - 本次交易不会对公司治理、董监高和科研人员结构产生重大影响[109][110] - 募集配套资金扣除费用后拟全部用于支付交易现金对价，业务结构无重大变化[108]