股份发行 - 本次发行新增股份3,047,535股，发行价格125.80元/股，于2025年8月5日完成登记手续[45][46][136] - 发行对象最终确定为6名，发行股票数量不超3576639股，最终为3047535股，超发行方案拟发行数量的70%[112][113] - 发行前公司总股本为132,601,444股，发行后增加3,047,535股有限售条件流通股[142] - 发行前截至2025年7月18日，前十大股东合计持股68,095,891股，占比51.35%；发行后截至2025年8月5日，前十大股东合计持股67,825,472股，占比50.00%[138][139][140] 资金募集 - 公司拟募集配套资金总金额不超过38,338.00万元，用于支付现金对价及中介机构费用[55][98] - 本次发行募集资金总额为383,379,903.00元，实际到账361,870,469.04元，实际募集资金净额371,798,040.71元[114][124][127] - 公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金整体交易承销费用21,509,433.96元，其中可转换债券分摊10,754,716.98元[127] 股权收购 - 公司拟向19名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微100.00%股权，最终交易价格为106,000.00万元[53][54] - 2024年10月22日，标的公司完成资产过户，思瑞浦持有创芯微100%股权[107] 可转债情况 - 公司向交易对方合计发行可转债3,833,893张，支付交易对价38,338.95万元[63] - 可转债每张面值100元，初始转股价格158元/股，存续期限为4年，票面利率为0.01%/年[58][64][65] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[67] 其他 - 本次交易后续事项包括办理变更登记或备案等，办理无实质性障碍[134] - 本次发行不会导致公司控制权变化，公司仍无控股股东和实际控制人[141][142][145] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度[150]