交易概述 - 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买创芯微100%股份并募集配套资金[16] - 截至2023年9月30日，创芯微100%股权评估值为106,624.04万元，最终交易价格为106,000.00万元[20] - 公司拟募集配套资金总金额不超过38,338.00万元，用于支付现金对价及中介机构费用[21] 可转换公司债券 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，上市地点为上交所科创板[24] - 初始转股价格为158元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 公司向交易对方合计发行可转换公司债券3,833,893张，总对价金额38,338.95万元[29] - 存续期限为自发行之日起4年，且不得短于业绩承诺期结束后六个月[30] - 票面利率为0.01%/年（单利）[31] 股份发行 - 本次发行新增股份上市数量为3,047,535股人民币普通股（A股）[10] - 发行价格为125.80元/股[11] - 募集配套资金的新增股份于2025年8月5日完成登记手续[11] - 发行对象最终确定为6名，发行数量为3,047,535股，募集资金总额为383,379,903.00元[89] 股东情况 - 发行前截至2025年7月18日，前十大股东合计持股68,095,891股，占比51.35%[105] - 发行后截至2025年8月5日，前十大股东合计持股67,825,472股，占比50.00%[107] - 本次发行前后，上市公司均无控股股东和实际控制人，控制权未发生变化[108] 其他 - 独立财务顾问对公司的持续督导期自交易实施完毕之日起不少于一个完整会计年度[118] - 独立财务顾问在公司年报披露之日起15日内对交易实施事项出具持续督导意见[120] - 本次交易方案内容符合规定，已履行必要批准或授权程序[122]