交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买50个交易对方持有的新潮传媒100%股权，交易价格830,000.00万元[27] - 评估基准日为2025年3月31日，新潮传媒100%股权评估值为834,300.00万元，增值率146.58%[24][28] - 交易支付现金对价合计12,106.70万元，股份对价合计817,893.30万元[32] - 发行股份数量为1,439,952,995股，发行价格5.68元/股，占发行后总股本的比例为9.07%[33] 业绩影响 - 2025年1 - 3月交易后资产总额3,343,000.48万元，较交易前增长39.52%；2024年增长41.85%[40] - 2025年1 - 3月交易后负债总额685,215.70万元，较交易前增长24.42%；2024年增长25.72%[40] - 2025年1 - 3月交易后归属于母公司股东权益2,635,095.24万元，较交易前增长44.91%；2024年增长47.89%[40] - 2025年1 - 3月交易后营业收入328,892.38万元，较交易前增长15.09%；2024年增长16.21%[40] - 2025年1 - 3月交易后归属于母公司所有者的净利113,708.59万元，较交易前增长0.17%；2024年下降0.48%[40] - 2025年1 - 3月交易后基本每股收益0.07元/股，较交易前下降8.91%；2024年下降9.50%[40] 市场情况 - 2024年国内生产总值同比增长5%[89] - 中国广告行业市场规模2020年突破1万亿元，2024年攀升至1.5万亿元，年复合增长率约10.8%[89] - 预计中国广告市场将以约10.0%的年复合增长率持续扩张，2029年市场规模有望突破2.5万亿元[90] - 2024年中国户外广告行业市场规模达到约852.2亿元，预计年复合增长率约7.1%，2029年有望突破约1,202亿元[90] 股权结构 - 交易前江南春及其一致行动人持股比例23.72%，交易后降至21.57%[37][38] - 交易后张继学及其一致行动人合计控制股份277548191股，占比1.98%[38] 交易进程 - 本次交易已履行多项决策和审批程序，尚需股东会审议、深交所审核、证监会注册等[42][44] 行业数据 - 报告期各期末标的公司应收账款净额分别为63,550.60万元、75,863.86万元和75,790.80万元，占总资产比例分别为14.54%、16.61%和16.84%[84] 历史股本 - 2004年7月公司发行普通股29,000,000股，发行后总股本为111,975,969股[160] - 2005年4月每10股转增10股，转增后股本总额增至223,951,938股[161] - 2005年9月股权分置改革，流通股股东每10股获得3股股份对价，共获得1,740万股[162] - 2006年4月每10股转增3.5股，转增后股本总额增至302,335,116股[163] - 2015年12月发行3,813,556,382股股份购买资产，发行后总股本为4,115,891,498股[165] - 2016年3月非公开发行252,525,252股，发行完成后总股本为4,368,416,750股[165] - 2016年5月每10股派现2.5元并转增10股，总股本变为87.37亿股[166] - 2017年5月每10股派现4.08元并转增4股，总股本变为122.32亿股[167] - 2018年5月每10股派现1元并转增2股，总股本变为146.78亿股[168] - 2021年9月注销回购股份2.36亿股，总股本变为144.42亿股[169] 股东情况 - 截至2025年3月31日，无限售条件流通股144.42亿股，占比100%[171] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股65.27亿股，占比45.19%[172] - 截至报告签署日，控股股东持股34.26亿股，占比23.72%[175] - 截至报告签署日，实际控制人间接持有及控制公司23.72%股权[176] 业务情况 - 截至2025年3月31日，生活圈媒体覆盖超340个城市及多国，电梯电视约126万台，电梯海报约180万个，合作影院2459家[179] - 2025年1 - 3月营业收入28.58亿元，净利润11.31亿元，资产负债率22.98%，毛利率64.71%[181] 重庆京东情况 - 2024年12月31日，重庆京东资产总计1284236.62万元，负债总计553807.75万元，所有者权益730428.87万元[193] - 2023年12月31日，重庆京东资产总计3963025.98万元，负债总计2169861.74万元，所有者权益1793164.24万元[193] - 2024年度，重庆京东营业收入4688780.59万元，营业利润847155.39万元，利润总额844707.21万元[193] - 2023年度，重庆京东营业收入4459467.10万元，营业利润830430.72万元，利润总额824869.12万元[193] - 2024年度，重庆京东经营活动产生的现金流量净额1801236.28万元，投资活动产生的现金流量净额459.66万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 1779989.15万元，现金及现金等价物净增加额21706.79万元[200]