配售股份信息 - 公司按每股0.133港元配售价，最多配售124,912,800股配售股份[5][33] - 最高配售股份数目占现有已发行股本624,564,000股的20.00%，占扩大后已发行股本约16.67%[5] - 最高配售股份数目的总面值为124,912.8港元[5] - 配售价较配售协议日期收市价每股0.165港元折让约19.4%，较前五个交易日平均收市价每股0.145港元折让约8.3%[6] 资金相关 - 预期配售最高所得款项总额约16.6百万港元，所得款项净额约16.1百万港元[6] - 假设配售成功，每股配售股份净价约0.1292港元[6] - 配售代理收取的配售佣金为实际配售金额的2.0%[13] - 1000万港元（约61.9%）所得款项净额用于偿还债务，610万港元（约38.1%）用作一般营运资金[21] - 2024年12月按计划动用约2000万港元所得款项净额，1500万港元（75%）偿债，500万港元（25%）作营运资金[23] 股权变动 - 公告日期公司已发行股份为624,564,000股，完成后假设无其他变动将增至749,476,800股[24] - Top Synergy公告日期持股194,784,667股（31.19%），完成后占比25.99%[24] - 均来公告日期持股119,300,000股（19.10%），完成后占比15.92%[24] - 承配人完成后持股124,912,800股，占比16.67%[24] - 其他公众股东公告日期持股310,479,333股（49.71%），完成后占比41.43%[24] 其他 - 董事获授权配最多124,912,800股新股份，占2025年股东周年大会时已发行股份的20%[14] - 配售协议完成须待联交所批准配售股份上市及买卖[16] - 若特定情况发生，配售代理可终止配售协议[18] - 一般授权可配发、发行及处理最多124,912,800股新股份，占2025年股东周年大会当日已发行股份20%[29] - 完成须待配售协议条件达成，配售事项不一定进行[25] - 股份每股面值为0.001港元[33]