公司概况 - 公司成立于2005年11月4日，2022年3月15日上市，注册资本952,941,177元[9] - 公司面向10余个行业服务超2,600家国内外客户，超230家为世界500强或中国500强企业[11] 业绩数据 - 2024年营业收入突破300亿元[12] - 2025年1 - 3月营业收入701,069.79万元，2024年度为3,131,639.03万元[18] - 2025年1 - 3月净利润为 - 22,150.58万元，2024年度为13,631.59万元[18] - 2025年3月31日流动资产为1,784,016.21万元，非流动资产为475,309.88万元，资产总额为2,259,326.09万元[15] - 2025年3月31日流动负债为960,480.96万元，非流动负债为257,552.29万元，负债总额为1,218,033.25万元[15] - 2025年3月31日所有者权益为1,041,292.84万元[15] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 183,712.55万元，2024年度为74,139.83万元[19] - 2025年3月31日流动比率为1.86倍，2024年12月为1.89倍[19] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为53.91%，2024年12月为53.99%[19] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面价值及应收款项融资科目中应收账款账面价值合计占当期营业收入的比例分别为27.73%、30.56%、21.18%[29] - 2023 - 2024年扣非前归母净利润下降45.15%、66.21%，扣非后下降44.89%、84.31%[27] 市场地位 - 2024年和2025年一季度公司旗下PC品牌出货量国内市场份额均排名第三[12] - 2024H1公司在云专业和管理服务市场份额排名中云开发服务位列第二、云咨询服务位列第四[12] 技术实力 - 截至2025年3月31日，公司拥有2,900余项境内主要软件著作权、380余项专利[13] 风险因素 - 市场竞争风险，行业内新入企业增加，竞争压力加剧[20] - 国际环境复杂、宏观经济及行业需求变化或对公司业绩造成不利影响[21] - 人力成本上升和规模扩张带来管理风险，影响公司业绩[22] - 税收优惠政策变化或公司资格复审未通过，将影响公司经营业绩[28] 募投项目 - 本次募投项目预计投资总额377,924.01万元，拟使用募集资金337,832.03万元[32] - 京津冀软通信创智造基地项目投资138,058.36万元，拟用募集资金138,058.36万元[47] - AIPC智能制造基地项目投资120,478.69万元，拟用募集资金117,478.69万元[47] - 软通动力怀来智算中心（一期）建设项目投资103,426.96万元，拟用募集资金66,334.98万元[47] - 计算机生产车间智能升级技术改造项目投资15,960.00万元，拟用募集资金15,960.00万元[47] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过285,882,353股（含本数），募集资金不超过337,832.03万元（含本数）[42][46] - 本次向特定对象发行股票方案决议有效期为股东大会审议通过相关决议之日起12个月内[51] 保荐相关 - 中信建投证券担任本次向特定对象发行的保荐人，许杰、谌泽昊为保荐代表人[52] - 截至2025年6月30日，中信建投证券多部门及中信建投基金合计持有发行人股票11,851股，持股比例为0.0012%[60] - 截至2025年6月30日，中信建投证券股东中央汇金通过合伙企业间接持有发行人0.84%的股份[60] - 保荐人及其控股股东等持有发行人股份总计不超过发行人股份的1%[60] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对公司进行持续督导[68] - 保荐人认为公司符合创业板定位和国家产业政策[67] - 保荐人认为本次软通动力向特定对象发行股票符合相关规定[71]