财务数据 - 公司注册资本为952,941,177元[17] - 2022年3月15日首次公开发行股票，募资净额434,231.79万元[23] - 2021年12月31日归属于母公司股东的净资产额为507,840.44万元[24] - 截至2025年3月31日净资产额为1,041,292.84万元[24] - 2024 - 2022年现金分红分别为9,529.41万元、17,152.94万元、31,764.71万元，占净利润比例分别为52.83%、32.13%、32.64%[24] - 2025年1 - 3月营业收入701,069.79万元，净利润 - 22,150.58万元[29] - 2025年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 183,712.55万元、 - 154,646.78万元、18,109.66万元[31] - 2025年3月31日流动比率1.86倍，速动比率1.35倍，资产负债率53.91%[32] - 2025年3月31日应收账款周转率1.05次/年，存货周转率1.53次/年[33] - 2025年3月31日归属于发行人股东的每股净资产10.86元/股，每股经营活动产生的现金流量 - 1.93元/股，每股净现金流量 - 3.38元/股[33] - 2025年3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 21601.69万元[33] - 最近两年，公司扣非前后归母净利润较上年同期分别下降45.15%、66.21%和44.89%、84.31%[80] - 2022 - 2024年末，公司应收账款账面价值及应收款项融资科目中应收账款账面价值合计占当期营业收入的比例分别为27.73%、30.56%、21.18%[82] 用户数据 - 公司面向10余个行业服务超2,600家国内外客户，超230家为世界500强或中国500强企业[89] 未来展望 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于“京津冀软通信创智造基地项目”等四个项目[65] - 募投项目预计投资总额377,924.01万元，拟使用募集资金337,832.03万元[85] - 募投项目若不能达预期效益，或对公司利润及盈利能力产生不利影响[85] - 募投项目实施存在市场风险，可能影响建设进度和效果[86] - 本次发行后原股东面临分红减少及表决权被摊薄风险[87] - 公司股票存在市场波动风险[88] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[43][68][70] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[68] - 本次向特定对象发行股票采用竞价方式确定发行价格和发行对象[68] - 本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[68] 其他新策略 - 公司及符合条件子公司曾享受可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额等增值税减税政策及15%所得税率等企业所得税优惠[81] 股权结构 - 截至2025年6月30日，中信建投多部门及基金合计持股11851股，持股比例0.0012%，中央汇金间接持股0.84%[34] 项目进度 - 项目于2025年3月19日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[37] - 2025年3月31日至4月3日，投行委质控部现场核查项目，7月3日出具项目质量控制报告[38] - 2025年7月11日内核委员会召开内核会议审议项目，7名内核委员表决通过[41] 费用支付 - 汉鼎咨询服务费用（含税）为人民币35.00万元，实际已支付90.00%[56] - 国浩香港服务费用为港币10.70万元，实际已支付100.00%[57] 合规情况 - 发行人符合《注册管理办法》第十一条、第十二条等规定[64][67] - 截至2025年3月31日公司不存在金额超合并报表归属于母公司净资产30%的较大财务性投资[69] - 公司本次募集资金用于非资本性支出金额未超募集资金总额的30%且主要投向主业[71] - 公司最近三年及其控股股东、实际控制人不存在重大违法行为[69] - 前次募集资金为IPO且距到账日期已超18个月[70] - 截至发行保荐书出具日，公司不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项[79] 排名情况 - 2023年公司位列中国IT服务市场排名TOP1[90] - 2024年和2025年一季度公司旗下PC品牌出货量国内市场份额均排名第三[90] - 2024H1公司在云开发服务市场份额排名第二、云咨询服务排名第四[90]