可转债发行 - 公司于2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110000.00万元[1] - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[5] - “豪鹏转债”转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日[3] 利率与赎回条款 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，本期为0.50%[13] - 有条件赎回条款为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[10] 赎回情况 - 2025年7月18日至8月7日，公司触发“豪鹏转债”有条件赎回条款[14] - 公司董事会于2025年8月7日同意行使“豪鹏转债”提前赎回权利[14] - “豪鹏转债”赎回价格为100.34元/张（含息、含税）[15] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体“豪鹏转债”持有人[18] 时间安排 - “豪鹏转债”自2025年8月26日起停止交易，最后交易日为2025年8月25日[19] - “豪鹏转债”赎回登记日为2025年8月28日[20] - “豪鹏转债”自2025年8月29日起停止转股，赎回日为该日，赎回完成后将在深交所摘牌[21] - 公司资金2025年9月3日到账中登公司账户，9月5日赎回款到达持有人资金账户[21] 股东情况 - 控股股东潘党育等在赎回条件满足前六个月内卖出所持“豪鹏转债”，期末持有0张[22] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 保荐机构认为公司提前赎回“豪鹏转债”履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[25]