发行信息 - 本次发行已获2024年年度股东大会及2025年8月7日董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[5] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[5][28][32] - 募集资金总额不超过3亿元，不超最近一年末净资产20%[6][36][38][48] - 发行股票数量不超过768,837,960股，不超发行前总股本30%[8][36] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][34] - 特定对象认购股票限售期为6个月[9][37] 募投项目 - 募集资金拟全部投入2800mm中厚板高品质技术升级改造工程，项目总投资48767.56万元[7][40][49][50][63] - 项目建设期为18个月，实施主体为公司，地点在广西柳州市柳钢厂区[50][65] - 项目投资财务内部收益率（税后）为21.5%，投资回收期为5.9年[66] 股权结构 - 截至2025年3月31日，广西柳州钢铁集团有限公司持股74.57%，王文辉持股8.45%[45][69] 业绩数据 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 4.3284353376亿元，母公司未分配利润余额为42.3906108264亿元[97] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 10.12亿元[98] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 23.42亿元[98] - 2024年公司吨钢综合能耗为545.42千克标准煤，吨钢耗新水量为1.25吨，吨钢二氧化硫排放量为0.23千克[82] - 报告期各期末公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和67.60%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为839,761.80万元、933,588.19万元、637,679.16万元和559,836.79万元，占流动资产比重分别为36.03%、47.23%、46.51%和39.22%[84] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为 - 1.55%、1.52%、3.00%和6.12%[85] 未来展望 - 预计2025年半年度归母净利润约3.4亿元至4亿元，同比增加2.86亿元至3.46亿元，增幅530%至641%[112] - 预计2025年半年度归母扣非净利润约3.15亿元至3.75亿元，同比增加2.77亿元至3.37亿元，增幅729%至887%[112] 产品与技术 - 公司一轧厂2800mm中板生产线现年产约160万吨[24] - 控股子公司广西钢铁拳头产品抗拉强度最大达2000MPa，具备整车钢材供应能力[58][121] - 2024年公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量突破历史新高[123] 市场与策略 - 公司产品远销10多个国家和地区，新增澳大利亚、新西兰等国家出口认证[123][124] - 公司制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[9][129] - 公司将监督募集资金存储及使用，提高运营效率，加快募投项目建设[126][127] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[130] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不损害公司利益[130][131]