交易基本信息 - 华泰联合证券担任本次交易独立财务顾问[5] - 芯联集成股票代码为688469[10] - 标的公司为芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司[10] - 标的资产为芯联越州72.33%股权[10] - 交易对方有滨海芯兴等15家[10] - 法律顾问为上海市锦天城律师事务所[11] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 评估机构为金证（上海）资产评估有限公司[11] 交易数据 - 公司拟589,661.33万元购买芯联越州72.33%股权[12] - 芯联越州评估值815,200.00万元，增值率132.77%[14] - 加期评估芯联越州股东全部权益价值为834,900.00万元，未发生减值[14] - 交易股份对价530,695.20万元，现金对价58,966.13万元[17] - 发行股票1,313,601,972股，占发行后总股本15.67%[18] - 芯联越州72.33%股权资产总额占上市公司23.88%[21] - 芯联越州72.33%股权资产净额占上市公司47.24%[21] - 芯联越州72.33%股权营业收入占上市公司21.20%[21] 交易性质与进展 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[20][24] - 本次交易已获交易对方内部决策机构审议通过[25] - 本次交易已取得上市公司持股5%以上股东原则性意见[25] - 本次交易经上市公司多次董事会、监事会会议审议通过[25] - 本次交易经上市公司2024年第二次临时股东大会审议通过[25] - 本次交易经上交所审核通过并获中国证监会同意注册[25] 后续事项 - 2025年8月8日标的公司72.33%股权变更登记至上市公司名下，过户完成后上市公司持有100.00%股权[28] - 上市公司需向交易对方发行股份及支付现金并办理新增股份登记上市手续[29] - 上市公司需办理发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更登记或备案手续[29] - 交易相关各方需继续履行相关协议及承诺事项[29] - 上市公司需继续履行后续信息披露义务[29]