公司基本信息 - 公司注册资本为484,069,040元[10] 业绩数据 - 2025年1 - 3月吸尘器收入41,093.32万元，占比41.67%；2024年度收入212,415.47万元，占比53.43% [14] - 2025年1 - 3月小家电收入42,547.53万元，占比43.14%；2024年度收入138,643.89万元，占比34.87% [14] - 2025年1 - 3月EPS电机收入13,639.29万元，占比13.83%；2024年度收入41,236.93万元，占比10.37% [14] - 2025年3月31日资产总计527,352.75万元，负债合计218,552.19万元[15] - 2024年12月31日资产总计521,246.24万元，负债合计220,284.60万元[15] - 2025年1 - 3月营业收入100,046.98万元，营业利润8,767.15万元[17] - 2024年度营业收入409,493.45万元，营业利润45,624.28万元[17] - 2025年1 - 3月净利润8,104.88万元，归属于母公司所有者的净利润8,104.88万元[17] - 2024年度净利润41,082.60万元，归属于母公司所有者的净利润41,082.60万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 4745.51万元，2024年度为25516.85万元，2023年度为46915.63万元，2022年度为34581.98万元[19] - 2025年1 - 3月流动比率为1.62倍，2024年度为1.61倍，2023年度为2.09倍，2022年度为2.52倍[20] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并）为41.44%，2024年度为42.26%，2023年度为36.07%，2022年度为32.90%[20] - 2025年1 - 3月毛利率为15.81%，2024年度为17.36%，2023年度为19.11%，2022年度为17.79%[21] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.22元，2024年度为1.10元，2023年度为0.87元，2022年度为0.80元[21] - 报告期内公司营业收入分别为193803.01万元、277512.64万元、409493.45万元、100046.98万元[26] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为25425.77万元、37573.81万元、57508.00万元、65751.48万元，占流动资产比例分别为8.71%、12.59%、16.90%、19.24%[27] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为65228.83万元、90427.97万元、127019.03万元、130288.04万元，占流动资产比例分别为22.35%、30.31%、37.32%、38.12%[29] 募集资金与发行 - 本次募集资金投资项目新增小家电产能920万台/年，新增汽车电机产能560万台/年[33] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过154,031.30万元[47] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[42] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次募投项目包括年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技术改造项目等[49] - 本次发行决议有效期为股东大会作出决议之日起十二个月[52] - 本次发行尚需上交所审核并取得证监会同意注册批复，存在审批风险[34] - 本次发行存在发行失败或募集资金不足的风险[35] - 本次发行后短期内可能存在摊薄公司即期回报的风险[37] 会议审议 - 2025年4月26日公司第二届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2025年5月16日公司2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2025年7月5日公司第二届董事会第十八次会议和7月23日2025年第一次临时股东大会对发行方案进行修订[58] 股东持股 - 截至2025年3月31日，中信证券自营业务股票账户持股95,967股，持股比例0.02%[59] - 截至2025年3月31日，中信证券全资子公司持股合计916,884股，持股比例0.19%[59] - 截至2025年3月31日，中信证券控股子公司华夏基金管理有限公司持股244,342股，持股比例0.05%[59] - 截至2025年3月31日，中信证券或其相关方合计持股1,257,193股，持股比例0.26%[59] 持续督导 - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[69] - 督导发行人执行并完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易合规等制度[69] - 持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施、为他人提供担保等事项并发表意见[69] 业务情况 - 公司主要从事小家电及汽车电机的设计、制造与销售业务[70] - 小家电业务主要通过为国际龙头品牌ODM/OEM的方式开展，产品主要销往美国、欧洲市场[71] - 汽车零部件业务2017年开始重点布局，已建成EPS电机批量化、规模化生产工厂[71] - 公司产品符合家电和汽车零部件行业高质量发展方向，符合国家产业政策导向[73] - 保荐人认为公司业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大，符合主板板块定位[74] - 中信证券同意保荐公司本次向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所上市[76] - 公司吸尘器制造业务为主要收入来源，在吸尘器、美发梳等细分领域生产环节有较高市场地位[70] 客户情况 - 报告期内公司前五大客户合计收入占营业收入比例均高于90%，前两大客户合计占比均高于60%[25]