会议信息 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月8日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司拟于2025年8月25日召开2025年第三次临时股东会[31] H股发行 - 审议通过发行H股股票并在香港联交所上市的议案，尚需提交股东会审议[3] - H股普通股每股面值为人民币1元，以外币认购[4] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过发行H股股数15%的超额配售权[5] - 发行方式为香港公开发售和国际配售，具体方式由股东会授权决定[4][5] - 发行价格通过股份申请、订单需求和簿记建档结果，参照可比公司估值定价，由股东会授权协商确定[6] - 发行对象为全球范围符合监管规定的投资者，具体由股东会授权决定[6] - 发行由主承销商组织承销团承销，具体承销方式由股东会授权确定[9] 发行后续 - 发行上市获批后，公司将转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A+H两地上市公众公司[9] - 发行上市方案需提交中国证监会备案及香港联交所、香港证监会核准，股东会授权董事会或其授权人士调整方案[10] - 发行上市相关决议有效期为24个月，若期限内取得备案或核准文件，有效期延至发行上市完成日与行使并完成超额配售权孰晚日[10] 资金用途 - 发行H股股票所得募集资金扣除费用后用于研发、投资并购、偿债、补充营运资金等，董事会提请股东会授权调整用途[11] 利润分配 - 发行上市前滚存利润分配方案为发行后新老股东按持股比例共享扣除已批准拟分配利润后的滚存未分配利润，若未完成发行需另行审议[12] 授权事项 - 董事会提请股东会授权处理发行上市有关事项，包括确定发行规模、价格等[13] - 授权代表组织实施发行上市方案，根据意见修改完善并实施，批准缴纳上市费用[13] - 授权起草、修改、签署招股书等申报文件，批准盈利及现金流预测[15] - 授权签署与发行上市有关的协议、合同、承诺等文件，加盖公司公章[15] - 授权聘任、更换联席公司秘书、授权代表及代理人，聘请中介机构[15] - 授权与政府机构和监管机构沟通，确认及批准豁免申请等，决定缴纳相关费用[15] - 批准与上市招股有关的公告上传、发行股票证书及办理相关手续[16] - 代表公司批准及通过A1表格及其它相关文件的形式与内容[17] - 代表公司签署A1表格及所附承诺、声明、授权和确认，缴付上市申请费用[18] - 代表公司批准香港联交所将相关文件副本送交香港证监会存档[19] - 起草、修改、批准、签署上市申请及香港联交所要求的其他文件[21] - 根据境内外情况调整和修改公司章程及其附件、公司治理制度[22] - 办理相关文件的核准、变更登记或备案手续及H股股票登记事宜[23] - 在股东会审议批准范围内调整募集资金用途[24] - 根据要求修改与本次发行上市相关的决议内容[24] - 授权董事会授权有关人士办理本次发行上市全部事务[24] - 授权期限自议案经股东会审议通过之日起24个月，若取得监管备案或核准文件，有效期延至发行上市完成日与行使并完成超额配售权孰晚日[26] - 《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》尚需提交股东会审议[27] - 授权董事长行使相关权利处理发行上市事务，授权期限与上述议案相同，尚需提交股东会审议[28][29] 审计机构 - 同意聘请安永会计师事务所为审计机构，授权董事长或其授权人士协商聘任事宜，议案已通过审计委员会审议，尚需提交股东会审议[30]