交易概况 - 公司拟发行股份购买控股股东广州地铁集团持有的工程咨询公司100%股权，交易价格51110万元[18][22] - 拟募集配套资金不超15978.58万元，发行对象不超35名特定对象[26] 财务数据 - 2024年末交易前资产总额613563.83万元，交易后650489.96万元，变动6.02%[33] - 2024年末交易前负债总额329965.41万元，交易后356193.57万元，变动7.95%[33] - 2024年度交易前营业收入274796.82万元，交易后317178.24万元，变动15.42%[33] - 2024年度交易前归属于母公司股东的净利润49192.76万元，交易后52477.76万元，变动6.68%[33] - 2024年度交易前基本每股收益1.23元/股，交易后1.17元/股，变动 -4.88%[33] 业绩承诺 - 工程咨询公司2025 - 2027年承诺净利润分别为3527.77万元、3803.46万元、4061.02万元[135][136] 交易影响 - 本次交易短期内存在即期回报指标被摊薄风险，但摊薄幅度较小[44] 审批情况 - 本次交易尚需完成审批事项，能否获批及获批时间存在不确定性[55] 其他要点 - 公司将为股东提供网络投票平台，单独统计并披露中小股东投票情况[41][42][43] - 控股股东和董事、高管已出具确保填补回报措施履行的承诺函[50] - 交易对方广州地铁集团认购股份36个月内不得转让，本次重组完成后6个月内满足特定条件锁定期延长6个月，交易前持股18个月内不得转让[98]