交易概况 - 上市公司广州地铁设计研究院拟发行股份购买广州地铁集团持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，交易价格51110万元[14][19] - 募集配套资金总额不超15978.58万元，发行对象不超35名特定对象[23] 财务数据 - 工程咨询公司100%股权评估增值率380.48%，评估值51110万元[20] - 发行股份购买资产发行价格除息后11.67元/股，发行数量43796058股[22] - 交易前上市公司资产总额613563.83万元，交易后650489.96万元[30] - 2025年1 - 3月上市公司营业收入57768.23万元，净利润5584.75万元[165] 股份锁定 - 广州地铁集团认购股份自发行结束起36个月内不得转让，交易前持股自新增股份发行完成起18个月内不得转让[22] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束起6个月内不得转让[25] 风险提示 - 本次发行股份购买资产完成后，上市公司每股收益略有下滑，存在即期回报被摊薄风险[53] - 标的公司面临业务区域集中、市场竞争加剧等风险[58][60] 未来展望 - 本次交易后标的公司将成上市公司控股子公司，实现工程咨询业务整合[72] - 上市公司业务链将延伸至工程监理、项目管理等，打通全过程工程咨询全链条业务[73] 公司背景 - 上市公司成立于1993年8月6日，2020年10月22日上市[135] - 广州地铁集团为上市公司控股股东，持股76.17%[155] 承诺业绩 - 工程咨询公司2025 - 2027年承诺净利润分别为3527.77万元、3803.46万元、4061.02万元[131][132]