股权转让 - 2023 - 2024年有多笔股权转让，总体估值在6.4 - 10.27亿元之间[7][8][13][14][16][24] - 本次交易标的公司全部股东权益估值为13.12亿元[16][32] 业绩数据 - 2023 - 2024年标的公司营业收入分别为128,121.73万元、136,275.46万元，同比增长6.36%[21] - 2023 - 2024年标的公司净利润分别为10,352.48万元、7,133.10万元[21] - 2023 - 2024年末标的公司所有者权益分别为45,926.10万元、50,254.77万元，同比增长9.43%[21] 市场规模 - 2025年品牌电商服务商市场规模将达4,821.6亿元，同比增长7.9%[99] - 2021 - 2025年我国电商衍生服务市场规模分别为2,950.90亿元、3,663.20亿元、4,077.10亿元、4,468.50亿元、4,821.60亿元[101] 业务收入 - 2024年标的公司前十大品牌收入108,351.11万元，占比79.51%；其他品牌收入27,924.35万元，占比20.49%[105] - 2024年家电美的系、海信系收入21,704.25万元，同比增长44.09%；宝华韦健收入5,195.52万元，同比增长49.73%[109] - 2024年运动服饰业务收入5,227.34万元，同比增长39.86%[111] - 2023 - 2024年汽车用品领域博世和宝马品牌收入分别为3507.70万元、10937.89万元，2024年同比增长211.83%[114] 未来展望 - 标的公司预测2025 - 2029年营业收入分别为144,597.66万元、153,676.06万元、163,088.47万元、171,518.43万元、179,346.18万元，增长率分别为6.11%、6.28%、6.12%、5.17%、4.56%[98] - 2025年公司新拓展极氪品牌[114] 资质续期 - 标的公司2026 - 2027年到期经营许可证包括医疗器械、食品经营、互联网药品信息服务资格证书[127] - 相关资质续期在履行程序和条件方面无重大障碍[130] 商誉影响 - 本次交易完成后，上市公司预计新增商誉8.15亿元[38][134][135] - 商誉减值不同比例时对公司净利润和净资产有不同程度影响[136] 估值增值 - 杭州橙祥等入股时与本次交易对应总体估值有不同程度增值[151] 交易安排 - 上市公司支付的交易对价不超过128,000万元[153][171] - 本次交易超额业绩奖励比例为50%，且不超过交易总对价的20%[171] 股份锁定 - 业绩承诺方锁定股份自发行完成之日起12个月内不得转让[168][172] - 各业绩承诺期届满后，锁定股份第一年、第二年、第三年可申请解锁上限分别为总数的30%、30%、40%[168][172]