交易概况 - 2025年4月14日公司召开董事会审议通过发行股份购买资产方案，4月15日披露相关公告[1] - 调整后交易对方从40名减至37名，减少陈晓平、林舒平、刘广华[1] - 标的资产减少厦门银城美年81.00%股权等[1] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为42777.63万元[32] 股权比例 - 衡阳美年等11家公司及郑州美健等5家控股子公司少数股权有明确交易比例[20] - 交易完成后，公司将直接及间接持有烟台美年、烟台美年福田100.00%股权[35] 财务数据 - 2025年1 - 3月交易前后资产总额、负债总额等多项财务指标有变动[47] - 发行股份购买资产发行价为4.73元/股，发行数量为90438942股，占发行后总股本的2.26%[40][41] - 本次交易前上市公司总股本为3914253923股，交易后为4004692865股[44] 市场规模 - 2024年中国大健康产业总收入规模预计达9万亿元并将扩容[88] - 预计到2028年整体健康管理市场规模将突破3万亿元，2023 - 2028年年复合增长率达12.5%[88] - 2022年中国健康体检市场规模为1904亿元，同比2021年增长10.7%左右[89] - 预计2025年我国体检市场规模将达到3900亿元[89] 公司情况 - 2024年末公司控股体检中心312家，参股264家，覆盖全国30多个省（自治区、直辖市）[91] - 公司最近三年主营业务未变，以健康体检为核心提供健康管理服务[172][173] 交易风险 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[67] - 业绩承诺方对业绩承诺期标的公司扣非后归母净利润作出承诺，存在无法实现风险[69] - 本次交易预计形成商誉，标的公司业绩不佳可能出现商誉减值风险[71] 审批情况 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册，及完成相关法律法规要求的其他审批/备案程序[150]