交易基本信息 - 公司拟发行股份购买衡阳美年等11家公司股权及郑州美健等5家上市公司控股子公司少数股权[15] - 交易对方共37名，独立财务顾问为粤开证券，审计机构为中审众环，评估机构为金证（上海）[15][16] - 定价基准日为第九届董事会第七次（临时）会议决议公告日[16] - 报告期为2023年、2024年及2025年1 - 3月[17] 交易调整情况 - 2025年4月14日审议通过方案，4月15日披露；7月11日审议通过调整后方案[1] - 交易对方从40名减至37名，标的资产减少部分股权[1] - 减少交易标的对应指标占比未超20%，方案调整不构成重大调整[26] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金）为42,777.63万元[27] - 发行价格4.73元/股，发行数量90438942股，占发行后总股本2.26%[33][35] 股权比例与评估情况 - 衡阳美年等11家公司及郑州美健等5家公司有具体股权比例[15] - 衡阳美年等部分股权有评估结果、增值率及交易价格[30] - 16家标的资产评估值较账面值均有增长，增减率从99.13%到9185.57%不等[127] 财务数据变化 - 2025年1 - 3月资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入交易后有变动[39] - 2025年1 - 3月及2024年度交易前后净利润、归属于母公司所有者净利润等有变动[40] 交易影响与风险 - 交易完成后基本每股收益提升，无当期回报摊薄情况，拟采取措施防范风险[52][53] - 交易存在被暂停、中止或取消等多种风险[62] 市场与行业数据 - 2024年中国大健康产业总收入规模预计达9万亿元并扩容[82] - 预计2028年整体健康管理市场规模突破3万亿元，2023 - 2028年年复合增长率达12.5%[82] - 2022年中国健康体检市场规模为1904亿元，同比增长10.7%，专业体检规模占比到2022年达23%[83] - 预计2025年我国体检市场规模将达到3900亿元[84] - 2024年全国居民人均医疗保健消费支出2547元，同比增长3.6%，占人均消费支出比重为9.0%[84] - 目前中国银发经济规模约7万亿元，约占GDP的6%，到2035年有望达30万亿元，占GDP的10%[84] 公司现状与未来展望 - 截至2024年末公司控股体检中心312家，参股体检中心264家，覆盖全国30多个省[85] - 交易符合公司发展战略，是强化和完善区域布局、优化资源配置举措[89] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺补偿期间为2025 - 2028年度[129] - 16家标的公司业绩承诺期间承诺净利润合计从492万元到3980万元不等[130] - 若业绩未达承诺，有股份和现金补偿方式及规则[133][134] 相关承诺与保障 - 各方承诺提供信息真实准确完整，承担相应责任[141][143][145][149] - 公司采取措施保护中小投资者权益[44]