收购信息 - 公司拟受让立兴食品51%股权，交易价格49470.00万元[1][4] - 交易后公司持有立兴食品股份比例为51.00%，对应注册资本36164120.40元[10] 出资与估值 - 华安县晟兴投资合伙企业出资额1480.20万元[6] - 华安县众立投资合伙企业出资额1179.60万元[7] - 立兴食品注册资本7091.004万元[8] - 立兴食品100%股权估值97,000.00万元[15] 立兴食品情况 - 立兴食品拥有37条冻干生产线，8000平方米冻干炉设备[11] - 立兴食品年产各种冻干产品近6000吨、植物萃取粉及浓缩液近10000吨[11] - 立兴食品拥有一支四十多人的专业研发团队[11] 财务数据 - 2025年6月30日立兴食品资产总额505,330,395.37元[13] - 2025年6月30日立兴食品负债总额227,947,692.57元[13] - 2025年6月30日立兴食品净资产277,382,702.80元[13] - 2025年1 - 6月立兴食品营业收入251,105,319.98元[13] - 2025年1 - 6月立兴食品营业利润49,753,501.48元[13] - 2025年1 - 6月立兴食品净利润41,883,043.32元[13] - 2025年1 - 6月立兴食品经营活动现金流量净额49,991,725.89元[13] - 立兴食品母公司净资产账面价值30,765.27万元，评估价值97,800.00万元，增值率217.89%[15] - 立兴食品合并归母净资产27,738.27万元，评估价值97,800.00万元，增值率252.58%[15] 款项支付 - 乙方对应股份转让款460,664,568.51元，丙方对应股份转让款34,035,431.49元[18] - 工商变更登记/备案完成后5个工作日，公司将丙方交易对价34,035,431.49元划入丙方账户[20] - 协议签订后5个工作日，公司将乙方股份转让款的30%即138,199,370.55元划入乙方账户[20] - 工商变更登记/备案完成后5个工作日，公司再将乙方股份转让款30%即138,199,370.55元划入乙方账户[20] - 若目标公司完成2025 - 2027年业绩承诺，公司分别将乙方股份转让款的13%、13%、14%划入乙方账户[21] 业绩承诺 - 乙方承诺目标公司2025 - 2027年度经审计扣非净利润分别不低于7,500万元、8,900万元、10,000万元[23] - 业绩承诺期为2025 - 2027年，三年合计经审计扣非净利润累计不低于2.64亿元，平均每年扣非净利润不低于8800万元[31] 其他要点 - 本次交易以现金方式支付，资金来源为公司自有资金或自筹资金[26] - 本次交易完成后立兴食品将被纳入公司合并报表范围[29] - 公司收购立兴食品可借助其资源实现市场多元化拓展[29] - 本次交易存在交易不能按期顺利进行、商誉减值等风险[30] - 本次交易不涉及人员安置等情况，无增加关联交易和同业竞争情形[28]