交易基本信息 - 兴业证券担任重大资产购买独立财务顾问[5] - 本次交易指上市公司现金增资及表决权委托取得江苏吉莱微电子股份有限公司控制权[15] - 交易价格2.2亿元，公司以现金增资持有标的公司股份[76][77] 财务数据 - 2024年度标的公司资产总额64422.95万元、净额41098.56万元、营收25617.89万元[29] - 2024年度上市公司资产总额543804.72万元、净额443891.04万元、营收34790.19万元[29] - 以2025年3月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益价值评估结果为26715.41万元，增值率19.99%[24] 交易结果 - 上市公司增资2.2亿元取得标的公司4323.3494万股股份，占增资后总股本45.2807%[21] - 若完成回购，总股本降至8450.1829万元，上市公司持股占比51.1628%[21] - 标的公司原实控人之一李大威将828.7109万股股份对应表决权委托给上市公司[21] 交易影响 - 2025年1 - 3月交易后资产总额608808.37万元，较交易前增长12.31%[36] - 2025年1 - 3月交易后负债总额136854.43万元，较交易前增长44.50%[36] - 2025年1 - 3月交易后营业收入14926.65万元，较交易前增长46.77%[36] 风险与承诺 - 交易存在被暂停、中止或取消、无法获得批准、业绩承诺无法实现等风险[53][54][57] - 业绩承诺方将3348.5459万股股份质押给上市公司作为业绩补偿担保[58] - 业绩补偿测算期间为2025 - 2028年度，李建新、李大威为业绩承诺及补偿方[82] 市场与行业 - 2023年中国功率半导体市场规模约1519.36亿元，2024年预计达1752.55亿元[70] - 2019 - 2024年年均复合增长率预计为6.68%，2024年功率半导体器件预计市场规模为800.92亿元[70] 公司业务 - 公司长期聚焦信息科技、新能源、股权投资三大核心业务板块[112] - 信息科技业务涵盖芯片设计及应用、手游、信息科技服务业务[129] - 标的公司拥有4英寸、5英寸以及在建的6英寸晶圆生产线[114] 股权结构 - 南通综艺投资有限公司持有公司19.92%的股份，系控股股东[120] - 昝圣达直接持有公司18.45%的股权，合计控制公司38.60%的股权，是实际控制人[120] - 公司注册资本为人民币130000.00万元[119] 交易进程 - 2025年6月9日和8月8日公司董事会审议通过交易相关议案[96] - 本次交易尚需公司股东会审议通过，结果及时间不确定[98] 合规承诺 - 上市公司承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整[99][100] - 上市公司控股股东、实际控制人承诺提供信息真实准确完整[100][101] - 上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺提供信息真实准确完整[101]