交易概况 - 公司拟2.2亿元现金购买江苏吉莱微电子股份有限公司资产，以增资及表决权委托获控制权[1][23][25] - 公司增资获4323.3494万股，占比51.1628%，标的公司注册资本增至9547.8845万元[23] - 标的公司评估基准日为2025年3月31日，评估值26715.41万元，增值率19.99%[24][28] - 本次交易因营业收入指标超50%构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[30][31][32] 业绩数据 - 2024年度标的公司资产总额64422.95万元，净额41098.56万元，营收25617.89万元[30] - 2024年度上市公司资产总额543804.72万元，净额443891.04万元，营收34790.19万元[30] - 2025年1 - 3月交易后资产总额608808.37万元，增长12.31%；负债136854.43万元，增长44.50%；营收14926.65万元，增长46.77%[37] - 2024年度交易后营收60408.08万元，增长73.64%[37] 业绩承诺 - 业绩补偿测算期为2025 - 2028年度，李建新、李大威为承诺及补偿方[82] - 标的公司2025 - 2028年度承诺净利润分别为2600万、3300万、4100万、5000万元[83] - 累计未达承诺净利润80%（12000万元），承诺方需补偿[84] - 现金补偿上限17039.4107万元，股份补偿上限为承诺方持有的标的公司股份[84][85] 公司业务 - 公司聚焦信息科技、新能源、股权投资三大核心业务板块[112][131] - 2024年公司营收34790.19万元，芯片设计及应用占26.29%，太阳能电站占46.12%[113] - 子公司综艺光伏于2024年11月投资并购新聚环保[134] 市场数据 - 2023年中国功率半导体市场规模约1519.36亿元，2024年预计达1752.55亿元，2019 - 2024年均复合增长率预计为6.68%[70] - 2024年功率半导体器件预计市场规模为800.92亿元，占比约45.7%[70] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消，无法获批，业绩承诺无法实现等风险[55][56][57] - 业绩承诺方质押股份担保，若现金补偿不足，面临补偿承诺无法实施风险[58] 其他 - 本次交易尚需公司股东会审议通过及其他必需审批[40] - 控股股东及其一致行动人原则同意，期间无减持计划[41][42] - 公司收购资金源于自有或合法自筹资金[27]