交易概况 - 上市公司以现金增资及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司控制权[15] - 交易总价2.2亿元，资金来源于自有或合法自筹资金[21][25][27] - 交易对方不属于上市公司关联方，不构成关联交易[30] - 本次交易因营业收入指标超50%构成重大资产重组[29] - 本次交易不构成重组上市，完成后控股股东和实控人不变[31] 财务数据 - 2024年度江苏吉莱微电子资产总额64422.95万元、资产净额41098.56万元、营业收入25617.89万元[29] - 2024年度上市公司资产总额543804.72万元、资产净额443891.04万元、营业收入34790.19万元[29] - 以2025年3月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益评估值26715.41万元，增值率19.99%[24] - 标的公司2025 - 2028年度承诺净利润分别为2600万元、3300万元、4100万元、5000万元[57] 股权结构 - 上市公司增资取得标的公司4323.3494万股股份，占增资后总股本45.2807%[21] - 若交割日前完成回购，上市公司持股占比51.1628%[21] - 标的公司原实控人之一李大威将828.7109万股股份对应表决权委托给上市公司[21] 业绩影响 - 2025年1 - 3月交易后资产总额608808.37万元，较交易前增长12.31%[36][97] - 2024年度交易后负债总额143626.42万元，较交易前增长43.75%[36][97] - 2025年1 - 3月交易后营业收入14926.65万元，较交易前增长46.77%[36][97] - 2024年度交易后归属于母公司所有者净利润3532.14万元，较交易前增长16.90%[36][97] 业务布局 - 收购完成后公司进入功率半导体研产销领域，优化产业链布局[32] - 公司长期聚焦信息科技、新能源、股权投资三大核心业务板块[114][130] 市场情况 - 2023年中国功率半导体市场规模约1519.36亿元，2024年预计达1752.55亿元[72] - 2024年功率半导体器件占比约45.7%，预计市场规模为800.92亿元[72] 合规与承诺 - 独立财务顾问已按法规履行尽职调查义务，确信交易方案合规[8][9] - 上市公司及相关方承诺为交易提供的信息真实准确完整[101][102][103] - 控股股东等承诺避免内幕交易、关联交易、同业竞争等[105][107]