出售事项概况 - 交易日期为2025年8月11日[2][5][6] - 出售事项代价为1亿美元[2][5][7][35] - 出售事项最高适用百分比率超75%，构成非常重大出售事项[3][31] - 通函预计2025年9月1日前寄发予股东[4][32] 船舶信息 - 船舶为铺管起重船，建造于2012年，属工程及特种作业船舶类别[6][9] - 截至2025年5月31日，船舶公允价值为1.0145875515亿美元，账面净值约为15020万美元[10][20][29] - 船舶估值采用成本法，综合折旧率由理论折旧率40%和技术鉴定折旧率60%综合确定[9][11] 付款安排 - 买方应支付代价55%的首付款，包括现金3000万美元和发行面值2500万美元附转换权的本票[7] - 剩余4500万美元（代价总额的45%）及其他款项应于2025年12月31日前付清[7] - 本票本金2500万美元，年利率3%，到期日为协议日期起12个月[18] 交易双方 - 卖方是海隆船运控股有限公司，2024年在香港注册成立，为公司间接全资附属公司，提供海洋工程服务[22][37] - 买方在印尼注册，从事国内普通货物海运业务，运营拖船及五艘驳船，股份于印尼证券交易所上市，代码CBRE[23] 交易条款 - 出售事项需待订约方获得各自必要股东批准后方可实施[15] - 若买方未支付首付款或购买价，卖方有权取消协议，买方扣除1500万美元违约金后退回首付款[13] - 若船舶无法在解约日前准备交付，卖方提议新解约日，买方3个银行营业日内未声明选择或接受新日期，该日期视为新解约日[14] - 船舶产权于产权转让日转移，买方在2026年7月1日至31日期间接收船舶，卖方提前20、10、5、3天通知相关日期及地点[15] - 若卖方未按约定发出通知书或未准备好交付，买方有权取消协议，卖方退还首付款并支付1500万美元违约金[16] - 若因卖方疏忽未完成产权转让，卖方应对买方损失及费用和利息作出赔偿[17] 财务影响 - 出售事项预计使集团录得约5000万美元的出售资产亏损[29] - 扣除相关费用后，出售事项现金所得款项净额预计约为7400万美元[30] 资金用途 - 不少于45.0%的现金所得款项净额或3330万美元将用于减少2024年11月18日到期的9.75%优先有抵押票据项下的负债[34] - 约55.0%的现金所得款项净额或4070万美元将用作集团一般营运资金[34] - 约40.5%或3000万美元将用于结付海洋工程服务分部供应商的未付款项[34] - 约14.5%或1070万美元将用于支付未来EPCI项目的担保按金[34] 未来展望 - 出售事项强化战略转变，可提升公司财务灵活性，减轻船舶维护成本[26][28] - 完成出售事项须待先决条件达成，出售事项未必会进行[33] 其他信息 - 2024年买方收入为621.73596046亿印尼盾，总资产为3336.52847172亿印尼盾，截至最后实际可行日期，买方市值为4580亿印尼盾（相当于约2790万美元）[23] - 2024年海洋工程服务板块执行超10个项目，船舶仅参与2个[26] - 公司聘请上海东洲资产评估有限公司为独立估值师对船舶进行估值[37] - 公告日期公司执行董事为张军先生，非执行董事为张姝嫚女士、杨庆理博士、曹宏博士及范仁达博士，独立非执行董事为王涛先生、黄文宗先生及施哲彦先生[37]