发行相关决策 - 2024年10月11日召开第九届董事会第三次临时会议审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[7] - 2024年12月11日召开第九届董事会第五次临时会议审议通过前次募集资金使用情况的报告[8] - 2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 2025年4月21日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过调整发行方案等相关议案[9] 发行基本信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行对象为中国信科，以现金认购全部股份[12] - 发行价格调整前为12.88元/股，调整后为12.71元/股[13][22] - 发行股票数量调整后为86,546,026股[15][22][23] - 募集资金总额不超11亿元，扣除费用后用于补充流动资金[14] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不转让[16] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[20] 权益分派 - 2024年度权益分派以每10股派发现金红利1.79元（含税），6月20日实施完毕[20] 资金情况 - 中国信科2024年10月28日原则同意发行方案，拟以不超15亿元认购[24] - 2025年8月6日，中国信科缴付认购资金1,099,999,990.46元[32] - 本次发行募集资金净额为1,093,097,899.00元，计入实收资本86,546,026.00元，计入资本公积1,006,551,873.00元[33] 合规情况 - 发行认购对象为中国信科，不属于需备案的私募投资基金和私募资产管理计划[27][36] - 中国信科认购资金系自有资金（含自筹），不涉及股权质押等违规情形[37] - 中国信科认购构成关联交易，相关会议已履行回避程序[38] - 律师认为发行认购对象、相关协议及法律文书合法合规[38][39][41] - 发行人本次发行按程序获批准和授权，发行过程合法合规[41]