发行流程 - 2024年10月11日召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[24] - 2024年10月28日中国信科原则同意发行股份方案[24] - 2024年12月27日股东大会表决通过相关议案[25] - 2025年4月21日调减发行募集资金总额至不超过11亿元[26] - 2025年5月29日上交所审核通过发行申请[28] - 2025年6月27日中国证监会同意注册申请[28] - 截至2025年8月6日收到认购资金10.9999999046亿元[29] 发行情况 - 发行对象为中国信科，构成关联交易[34] - 发行价格调整为12.71元/股[35] - 募集资金总额10.9999999046亿元，净额10.93097899亿元[29][36] - 发行股票数量8654.6026万股，未超总股本30%[37] - 认购股票36个月内不转让[38] 股权结构 - 截至2025年3月31日，烽火科技为控股股东，国务院国资委为实际控制人[43] - 中国信科间接控股，已划转10%股权至社保基金理事会，未完成工商变更[42][43] - 发行前前十名股东持股586,973,426股，占比49.55%[54] - 发行后前十名股东持股670,238,452股，占比52.73%[56] - 发行后增加86,546,026股限售流通股，烽火科技承诺18个月不转让[59] - 发行前无限售股占比100%，发行后占比87.09%[60] - 发行前无有限售股，发行后占比12.91%[60] 发行影响 - 募集资金净额用于补充流动资金，主营和资产结构无重大变化[57] - 股本增加，股权结构变化，未影响公司章程[58] - 总资产和净资产增加，资产负债率下降[63] - 筹资活动现金流增加，缓解现金流压力[65] - 控股股东及实际控制人未变，业务关系未变[66] - 不存在资金、资产被占用或提供担保情形[67] 合规情况 - 发行风险等级为R3级，中国信科为A4类投资者，风险匹配[47] - 认购资金合法合规[48] - 发行过程合法合规，符合相关规定[68][72] - 认购对象符合规定，相关协议有效[72] - 相关机构确认发行情况报告书无虚假记载[75][81][86][92] 备查信息 - 备查文件包括批复文件、报告、验资报告等[101] - 查阅地点为公司和保荐人处，时间为工作日特定时段[102]