交易基本情况 - 公司拟发行股份购买先导电科95.4559%股份并募集配套资金[14] - 发行股份购买资产交易对方为48名，募集配套资金对象为不超35名特定投资者[1][22] - 标的资产为先导电子科技股份有限公司95.4559%股份[14] 交易价格及资金情况 - 标的公司100%股权预估值不超过120亿元[23][130] - 发行股份购买资产发行价格为3.46元/股，不低于市场参考价80%[29] - 募集配套资金总额不超30亿元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易完成后总股本30%[22][39][106][129] 交易流程及审批 - 交易涉及审计、评估工作未完成，最终数据将在重组报告披露[19][93][96] - 交易已获控股股东同意、董事会和监事会审议通过[54][137] - 交易尚需国资备案、反垄断审查、上交所审核等程序[56][138] 股份锁定期 - 交易对方持有先导电科股权满12个月，新增股份上市之日起12个月内不得转让；不足12个月，认购取得的对价股份自发行结束之日起36个月内不得转让[32][82][83][84] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[41] 公司战略及影响 - 2024年公司明确“突破原有边界，支撑长期高质量发展”战略目标[122] - 本次交易是公司进入高端先进材料制造领域关键步骤，契合硬科技赛道[121] - 交易完成后公司总资产、营收将增长，推动向硬科技实体制造转型[50][53] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、市场环境变化、监管要求等被暂停、中止或取消的风险[99] - 交易尚需多程序，流程长且有不确定性，期间公司股价可能大幅波动[114] 其他承诺 - 各方承诺提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[60][63][67][68][69][70][71][72][85] - 相关主体承诺避免内幕交易、同业竞争、关联交易等问题[65][66][73]